Медстрахование подлечит

Крупнейшие компании в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) нарастили премии в среднем на 10-20%. «В 2015 году наша компания собрала 95 млн грн премий по ДМС, что на 24% больше, чем в 2014 году», – говорит FinClub заместитель председателя правления СК «ИНГО Украина» Геннадий Мысник. В СК «Альфа Страхование» говорят о 16-процентном росте поступлений в этом сегменте, а в СК «ДИМ Страхование» (ранее – «Днепринмед») – на 8,2%.

Больше премий по ДМС, по словам директора департамента личных видов страхования СК «Альфа Страхование» Оксаны Гончарко, было получено в основном благодаря росту стоимости услуг из-за девальвации. «Средняя стоимость полиса выросла на 60%», – подсчитал Геннадий Мысник.

Количество застрахованных клиентов не изменилось или даже снизилось: далеко не все компании готовы продолжать платить за медстраховку сотрудников. «Средняя стоимость страхового полиса в зависимости от наполнения – выбранной программы страхования и региональности – составляет от 3500 грн до 8000 грн в год», – уточняет Оксана Гончарко. «Некоторые компании отказались от ДМС, других кризис вынудил переходить к более дешевым программам – за счет отказа от некоторых опций или увеличения франшиз на медикаменты и услуги при обслуживании в коммерческих клиниках», – говорит Геннадий Мысник.

Некоторых страховщиков это вынуждает работать даже с убытком, чтобы не потерять клиентов. «По итогам года объем премий в нашей компании снизился вдвое, несмотря на то, что общее количество клиентов не изменилось. Мы предоставляли максимальное страховое покрытие при оптимально возможной минимальной стоимости – в среднем 1200-1800 грн в год», – рассказывает гендиректор СК «Нефтегазстрах» Антон Кияшко.

Недешевое удовольствие

Страховщики не ожидают в 2016 году кардинальных перемен на рынке ДМС: нет ни предпосылок для снижения себестоимости медицинских услуг, ни роста интереса людей к такому страхованию. «Тренды прошлого года, скорее всего, продолжатся, так как вызваны они инфляционными факторами – удорожанием медпрепаратов, медицинских и лабораторных услуг», – уверен Геннадий Мысник.

Удешевить страховку можно за счет исключения или существенного ограничения покрытия профилактических услуг, которые по сути не являются страховыми: спортзалы, оздоровление, витаминизация. «На рынке ДМС есть две глобальные проблемы: отсутствие унифицированных медицинских стандартов лечения по всем группам заболеваний и подходов к калькуляции стоимости медуслуг», – перечисляет гендиректор СК «ДИМ Страхование» Роман Маленко.

Драйвером рынка, как и раньше, останется корпоративный сегмент. «Перспективы развития розничного страхования в Украине очень слабы. Это связано с особенностью нашего менталитета. Маловероятно, что здоровый человек осознает необходимость иметь страховку, а вот заведомо больной – возможно, но его, как прямую угрозу убытка, не возьмется страховать уже сам страховщик, поскольку это противоречит самой сути страхования», – считает Антон Кияшко.

Здоровье с ценником

Участники рынка не прекращают работу по привлечению частных клиентов. По подсчетам Оксаны Гончарко, доля розничного сегмента в ДМС у разных страховщиков варьируется от 2% до 18%. «Мы работаем с небольшими компаниями со штатом пять-семь человек. Такой коллектив, согласно статистическим и вероятностным характеристикам, практически идентичен индивидуальному страхованию. Стоимость услуг – от 2 тыс. грн», – рассказывает Роман Маленко.

В программах страхования для розничных клиентов преобладает покрытие рисковых заболеваний и в меньшей степени предусмотрена оплата регулярных профилактических осмотров. Стоимость ДМС для индивидуальных клиентов может варьироваться от 800 грн, что включает оплату вызова неотложной помощи и экстренный стационар, до 55 тыс. грн по программам «все включено». «Розничные программы ДМС на 10-50% дороже аналогичных программ для корпоративных клиентов», – уточняет Оксана Гончарко. Цена страховки зависит от убыточности каждого сегмента клиентов.

Толчком к развитию розничного ДМС может стать внедрение обязательного медстрахования, о чем снова заговорили и в правительстве, и в парламенте, и на рынке. «Полагаю, лучшим вариантом розничного ДМС может стать обязательное медстрахование при условии участия в нем страховых компаний. Такой механизм работы мы опробовали с 2009 года, и он может быть положен в основу госпрограмм медицинского страхования», – отмечает Антон Кияшко.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.