"3 июня 2015 года Печерский районный суд города Киева отменил ранее наложенный ими арест, 558 единиц техники и оборудования на сумму $25,2 млн снова готовы к продаже и лизингу", - говорится в сообщении ОТП Лизинг.
Напомним, изъятая у "Мрии" из-за невыполнения своих финансовых обязательств техника, находилась под арестом на протяжении последних 3 месяцев (с 18 февраля 2015 года). Арест был наложен в рамках уголовного производства, пострадавшей стороной по которому была компания ОТП Лизинг.
План реструктуризации задолженности и бизнес-план «Мрии» еще не разработаны. «Мы ожидаем, что они будут готовы к середине апреля», – уточнил господин Сальветти. Сейчас «Мрия» контролирует большую часть основных активов (элеваторы, зерно- и картофелехранища, крахмальные и семенной заводы, фермы крупного рогатого скота). Но поскольку не все кредиторы вошли в комитет кредиторов, то не все активы «Мрии» будут использоваться в восстановлении работы компании. Например, семь сахарных заводов агрария находятся в залоге у Проминвестбанка, который не вошел в комитет кредиторов. Неподконтрольны этому пулу «инвесторов поневоле» также другие активы семьи Гутов: дилерский и логистический бизнес, портовый терминал в Одессе.
Под контролем менеджмента находится 118 тыс. га, хотя еще в ноябре «Мрия» управляла 260 тыс. га. «В этом году мы планируем обработать 100-110 тыс. га земли. Для этого нам понадобится около $30 млн на проведение посевных работ и возвращение части лизинговой техники», – заявил генеральный директор «Мрии» Саймон Чернявский, назначенный в компанию 4 февраля. По его словам, компания уже начала вести с банками переговоры о привлечении необходимой суммы.
Новые кредиты банки выдадут в том случае, если они будут иметь первоочередное право выплаты по новому долгу, считает директор инвестбанковского подразделения ИК Concorde Capital Игорь Верхогляд. «Проще говоря, важно, что их не поставят в конец очереди уже существующего долга. Еще одним вариантом выхода из ситуации может быть выдача существующими кредиторами синдицированного кредита», – уточнил эксперт. Тогда на каждого кредитора и вовсе придется незначительная сумма нового долга. В пресс-службе Укрсоцбанка (один из кредиторов «Мрии») со ссылкой на директора блока управления рисками Павла Гашковца отметили FinMaidan, что «формат поддержки работоспособности «Мрии» еще находится в процессе обсуждения».
Крупные лизингодатели «ОТП Лизинг» и «УниКредит Лизинг», которые уже забрали почти всю технику, готовы рассмотреть вариант повторной выдачи техники «Мрии». Подробнее ...
Спасение утопающего
Кредиторы агрохолдинга «Мрия», банкротство которого стало самым крупным на аграрном рынке, обещают сохранить компанию. Получив контроль над операционной деятельностью «Мрии», кредиторы решили не распродавать имущество компании, а попытаться перезапустить ее бизнес, заявил журналистам в конце прошлой недели глава комитета кредиторов агрохолдинга, управляющий директор Rothschild Inc. в России и СНГ Джованни Сальветти. «На момент объявления дефолта агрохолдинга его долг перед кредиторами составлял $1,3 млрд. Мы будем делать все возможное, чтобы вернуть большую часть этой суммы», – добавил он, и не исключил, что часть суммы в будущем можно получить за счет возвращения «Мрии» на публичный рынок.
План реструктуризации задолженности и бизнес-план «Мрии» еще не разработаны. «Мы ожидаем, что они будут готовы к середине апреля», – уточнил господин Сальветти. Сейчас «Мрия» контролирует большую часть основных активов (элеваторы, зерно- и картофелехранища, крахмальные и семенной заводы, фермы крупного рогатого скота). Но поскольку не все кредиторы вошли в комитет кредиторов, то не все активы «Мрии» будут использоваться в восстановлении работы компании. Например, семь сахарных заводов агрария находятся в залоге у Проминвестбанка, который не вошел в комитет кредиторов. Неподконтрольны этому пулу «инвесторов поневоле» также другие активы семьи Гутов: дилерский и логистический бизнес, портовый терминал в Одессе.
Под контролем менеджмента находится 118 тыс. га, хотя еще в ноябре «Мрия» управляла 260 тыс. га. «В этом году мы планируем обработать 100-110 тыс. га земли. Для этого нам понадобится около $30 млн на проведение посевных работ и возвращение части лизинговой техники», – заявил генеральный директор «Мрии» Саймон Чернявский, назначенный в компанию 4 февраля. По его словам, компания уже начала вести с банками переговоры о привлечении необходимой суммы.
История конфликта
До начала долгового кризиса в агрохолдинге «Мрия» он принадлежал семье Ивана и Клавдии Гутов (около 80% акций). Впервые финансовые проблемы агрария вскрылись в августе 2014 года, когда он не выплатил держателям евробондов процентный доход и часть долга на общую сумму $129 млн из объема ценных бумаг, выпущенных в апреле 2013 года на $400 млн. Объяснение компании сводилось к двум причинам: девальвация гривны и снижение мировых цен на зерновые.
После этого, по словам кредиторов, руководство «Мрии» перестало вести диалог с ними и обслуживать остальные долги – МВД объявило в розыск Николая Гуту. 15 декабря 2014 года по иску австрийской Erste Group Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов (Eastern Caribbean Supreme Court) начал процедуру ликвидации HF Assets Management Ltd., которой принадлежит 80% компании Mriya Agro Holding Plc. (она управляет «Мрией»). В конце января 2015-го кредиторы заявили, что BNY Corporate Trustee Services Ltd. обратилась в суд Кипра с просьбой признать неплатежеспособной Mriya Agro Holding и назначить временного управляющего. «С 10 февраля семья Гутов юридически перестала являться акционерами «Мрии». Активы перешли в собственность кредиторов, которые назначили новое руководство», – пояснил Джованни Сальветти.
Крупными кредиторами «Мрии», помимо держателей евробондов, являются зарубежные банки, например, Erste Group, МФО, в частности IFC, а также украинские Проминвестбанк, Альфа-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Мегабанк, Евробанк и «Финансовый партнер». В комитет кредиторов не вошли лизингодатели: «ОТП Лизинг», «Райффайзен Лизинг Аваль», «УниКредит Лизинг» (им удалось забрать около 80% техники), «Украинский лизинговый фонд».
Шанс на расплату
Новые кредиты банки выдадут в том случае, если они будут иметь первоочередное право выплаты по новому долгу, считает директор инвестбанковского подразделения ИК Concorde Capital Игорь Верхогляд. «Проще говоря, важно, что их не поставят в конец очереди уже существующего долга. Еще одним вариантом выхода из ситуации может быть выдача существующими кредиторами синдицированного кредита», – уточнил эксперт. Тогда на каждого кредитора и вовсе придется незначительная сумма нового долга. В пресс-службе Укрсоцбанка (один из кредиторов «Мрии») со ссылкой на директора блока управления рисками Павла Гашковца отметили FinMaidan, что «формат поддержки работоспособности «Мрии» еще находится в процессе обсуждения».
Крупные лизингодатели «ОТП Лизинг» и «УниКредит Лизинг», которые уже забрали почти всю технику, готовы рассмотреть вариант повторной выдачи техники «Мрии». «Лимит суммы – примерно $2 млн. Условия выдачи техники в лизинг будут немного жестче, чем раньше, потому что ситуация на рынке изменилась (не только для «Мрии»), но мы верим, что найдем с ними компромисс», – сказал гендиректор компании «ОТП Лизинг» Андрей Павлушин.
Решение возобновить работу – наиболее приемлемый выход из сложившейся ситуации с «Мрией», считает Игорь Верхогляд. Господин Сальветти заявил, что после стабилизации работы «Мрии» имеющиеся у компании активы могут быть оценены в $600 млн. «Чтобы рассчитаться с кредиторами, агрохолдингу понадобится по меньшей мере 15 лет. И это при условии, что компания будет засевать 150 тыс. га и получать урожайность 5 тонн с гектара при сегодняшней средней цене зерновых в $150/т», – подсчитала старший аналитик ИК Dragon Capital Тамара Левченко. По ее словам, срок возврата долга вырос из-за падения мировых цен на кукурузу.
Помимо возможных проблем с привлечением кредитных средств и отсутствия гарантий урожайности и стоимости будущих урожаев, у «Мрии» есть риски потерять активы. Дело в том, что соглашение между банками о дальнейшем развитии агрохолдинга юридически не оформлено. В любой момент каждый из банков, входящих в комитет кредиторов, может потребовать в суде возвращения залогового имущества, которое используется в производственном процессе.
Самостоятельно добивается возврата долга Erste Group Bank. А в начале февраля стало известно о выходе из комитета кредиторов Альфа-банка. «Таким же путем пошел Проминвестбанк, которому «Мрия» задолжала более $100 млн. У банка в залоге находятся сахарные заводы», – рассказал FinMaidan источник, знакомый с ситуацией. В Проминвестбанке на запрос пока не ответили, но другой источник, близкий к банку, подтвердил эту информацию. «Банк вышел из комитета около двух недель назад. Основная причина: банки не могут договориться между собой о стратегии развития «Мрии» и реструктуризации долга. Решение не принято до сих пор, как вы видите», – сказал собеседник, спрогнозировав, что Проминвестбанк быстрее вернет долг сам, чем в комитете.
Вероника Гаврилюк
Экономический кризис и дорогие кредитные средства стали шоком для бизнеса. Международные финансовые организации декларируют готовность и дальше поддерживать украинский бизнес, но подходы к оценке заемщиков ужесточаются. О том, какие компании могут рассчитывать на средства IFC и как повлияли на отношение к бизнесу проблемы холдинга "Мрия", корреспонденту FinMaidan Виктории Руденко в рамках Agri & Food Export Forum рассказала руководитель деятельности Международной финансовой корпорации в Украине Елена Волошина.
Так, на должность гендиректора агрохолдинга назначен Саймон Чернявский, который до этого занимал пост гендиректора украинского сельскохозяйственного холдинга HarvEast. Он имеет более 20-летний опыт работы в странах СНГ на руководящих должностях в агросекторе и сфере товаров массового потребления и розничной торговли.
Финдиректором назначен Тон Хулс, который с 2007 года занимал должность финдиректора компаний Allseeds и "Зерноторговой компании" в Украине.
Операционным директором назначен Виктор Кухарчук, который имеет значительный опыт работы управления фермерскими хозяйствами в Украине, Европе и США. В течение последних пяти лет он работал директором по производству в датской агропромышленной компании Trigon Agri, управляющей сельскохозяйственными активами в Украине, Эстонии и России.
Напомним, в середине декабря 2014 года "Мрия" предупредила кредиторов о своем возможном банкротстве.
По материалам РБК-Украина
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
В частности, председателем набсовета ДиВи Банка назначен Владимир Авраменко, который владеет 8,5% акций банка. Членами назначены Елена Витохина, Ольга Бунецкая, Андрей Кузик и Сергей Попов вместо Марии Галелы и Олеси Табачук.
Елена Витохина и Ольга Бунецкая владеют по 8,3% акций банка каждая.
В банке пока не уточнили обновленную структуру акционеров банка.
Напомним, 22 января ДиВи Банк сообщил о смене главы правления – уволился Сергей Баклажанов, занимавший этот пост всего полтора месяца, с 5 декабря 2014 года. На его место назначен Сергей Горбачевский. Смена топ-менеджера ДиВи Банка в последний год происходит очень часто. В декабре Сергей Баклажанов пришел на место Константина Серегина, который 12 июня сменил Андрея Палку. Таким образом, менее чем за год это уже четвертый руководитель учреждения, занимающего 44-е место по активам.
Примечательно, что совладелец ДиВи Банка Николай Гута является совладельцем агрохолдинга «Мрия» и его бывшим руководителем. Сейчас он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса; наказание – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества). Его государственный розыск МВД начало 14 января, уже 15 января Печерский районный суд дал разрешение на арест, а 20 января Николай Гута объявлен в международный розыск Интерпола. Известно, что он пересек на автомобиле границу Украины и Евросоюза и в страну не вернулся.
Смена лиц
Вчера ДиВи Банк сообщил о смене главы правления – уволился Сергей Баклажанов, занимавший этот пост всего полтора месяца, с 5 декабря 2014 года. На его место назначен Сергей Горбачевский. Смена топ-менеджера ДиВи Банка в последний год происходит очень часто. В декабре Сергей Баклажанов пришел на место Константина Серегина, который 12 июня сменил Андрея Палку. Таким образом, менее чем за год это уже четвертый руководитель учреждения, занимающего 44-е место по активам.
Агрохолдинг «Мрия» не рассчитался с кредиторами и в августе 2014 года объявил технический дефолт. Общий долг компании составляет $1,3 млрд. 80% группы компаний «Мрия» владеет Mriya Agro Holding Plc (Кипр), собственником которой является компания HF Assets Management Ltd. Ее владельцы – Иван, Клавдия, Андрей и Николай Гуты. Они же являются бенефициариями ДиВи Банка.
До последнего финансового кризиса в стране ДиВи Банк развивался агрессивными темпами. В 2012 году он поднялся на 50 позиций по активам и нарастил кредитный портфель в 12,6 раза – с 309 млн грн до 3,902 млрд грн. В 2013-м темпы роста составили 28%, а вот прошлый год стал для него провальным: его кредитный портфель сократился на 42% (по данным на 1 октября он составил 3,2 млрд грн).
Портфель банка сконцентрирован на сфере торговли: предприятия оптовой и розничной торговли получили 99% всех кредитных средств банка (на конец 2013 года). При этом 98% средств выданы всего 35 заемщикам. Менее 1% залогов были обеспечены недвижимостью или денежными средствами. 89% всех клиентских средств в ДиВи Банке приходились на компании оптовой и розничной торговли.
Капитальные потребности
ДиВи Банк с активами в 3,4 млрд грн входит в третью группу банков. Эта группа пока не прошла стресс-тест, который в прошлом году был проведен во всех банках I и II групп. Поэтому пока неизвестно, сколько ДиВи Банку будет необходимо денег для докапитализации. Сейчас его регулятивный капитал составляет 1,093 млрд грн.
Вопрос ликвидности, в частности путем увеличения капитала, сейчас ключевой для банков. Прошлогодний стресс-тест учитывал данные на начало года без Крыма, АТО и девальвации гривны. Поэтому потребность в капитале, за редким исключением, испытывают теперь почти все банки. И небольшие учреждения, в отличие от крупных, не могут рассчитывать на поддержку государства. «Вхождение государства в капитал частного банка оправданно лишь в исключительных случаях», – считает советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.
В НБУ заявляли, что у банков, которые испытывают потребность в капитале, есть несколько вариантов: увеличение капитала нынешними акционерами, поиск новых инвесторов, слияние с другими игроками или уход с рынка. Если стресс-тест покажет потребность в капитале, а Николай Гута не решит свои проблемы или у банка не появится новый инвестор, это может отразиться на его устойчивости.
По словам участников рынка, объявление Николая Гуты в розыск не влечет прямых последствий для банка, поскольку регулятор учитывает весь комплекс факторов. «У нас недавно появилась норма о том, что если к собственнику банка применены международные санкции, то к нему могут быть применены санкции со стороны Нацбанка. Но не совсем понятно, что именно регулятор будет трактовать как международные санкции – относится ли к ним объявление человека в розыск, – недоумевает зампред одного из банков. – Но в любом случае НБУ в первую очередь ориентируется на финансовую ситуацию в банке, а не на действия его акционеров». Согласно отчетности ДиВи Банка за III квартал, адекватность его регулятивного капитала более чем втрое превышала нормативный показатель – 31,05%.
Тем не менее, в октябре агрохолдинг получил позитивные результаты аудиторской проверки одной из иностранных аудиторских компаний – как теперь выяснило следствие, на основании фальшивых и подделанных бухгалтерских отчетов.
Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство по подозрению в завладении финансовых средств мошенническим путем в особо крупных размерах.
На сайте компании "Мрия" говорится, что до сентября 2014 года совладелец компании Николай Гута отвечал за текущее управление компанией в должности генерального директора. Однако в сообщении МВД указано, что он "исчез" еще 31 марта 2014 года в селе Васильковцы Тернопольской области.
Уже принято постановление суду с разрешением на задержание с целью приведения его в суд. Он обвиняется по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса - мошенничество, осуществленное в особенно больших размерах или организованной группой лиц. Наказание грозит лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Неплатежеспособность агрохолдинга "Мрия" вскрылась в августе минувшего года, когда компания допустила дефолт по своим обязательствам (см. "Сбегающая мечта").
Согласно сообщению, на данный момент одной из первоочередных задач для обеспечения дальнейшей операционной деятельности агрохолдинга является подготовка к проведению весенне-полевых работ.
Решение этого вопроса во многом зависит от позиции кредиторов и лизинговых компаний. В свою очередь, группа компаний «Мрия» нацелена на скорейшее достижение соответствующих договоренностей и восстановления доверия со стороны инвесторов.
Стороны также обсудили механизм реструктуризации задолженности компании и повышения ее финансовой устойчивости. Участники встречи подчеркнули важность сохранения целостности бизнеса компании, в качестве основы для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Менеджмент агрохолдинга поддержал инициативу кредиторов по проведению аудита озимых посевов группы под урожай будущего года. Всем заинтересованным представителям кредиторов была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием и ходом обработки земель.
Как сообщал FinMaidan, у агрохолдинга "Мрия" возник конфликт с кредиторами, в частности с лизинговыми компаниями, имущество которых агрохолдинг не отдавал, как и не платил по долгам за их использование (см. "Сбегающая мечта"). Позже "Мрия" предложила погашать валютные долги по курсу 8 грн/$, но не сейчас, а в будущем (см. "Кредиторы теряют «Мрию»"). Речь шла также о списании 70% долга.
По информации кредиторов, опубликованной в СМИ, сумма долга "Мрии" достигает $1,3 млрд, при этом компания попросила списать $900 млн, что значит, что "с технической точки зрения Андрей и Николай Гуты уже не владеют компанией, а ее владеют кредиторы".
По информации пресс-службы, во встрече, состоявшейся 19 ноября, приняли участие представители финучреждений: экспортного кредитного агентства EKF, Международной финансовой корпорации (IFC), ПАО «Проминвестбанк», ПАО «ПУМБ», ОАО «Альфа-Банк» Украина, ПАО «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), а также интересов бондхолдерив - «Ротшильд & Cie». Кроме этого были приглашены ПАО «Креди Агриколь Банк», ПАО «Универсал Банк», ОАО «Дойче Банк ДБУ», АО «УкрСиббанк» (BNP Paribas Group), ПАО АБ «Укргазбанк», а также представители лизинговых компаний ООО «ОТР Лизинг» ООО «УниКредит Лизинг», ООО «Райффайзен Лизинг Аваль».
ТОП-новости
