Государственные потери
Крупнейшие банки страны в прошлом году потеряли 30 млрд грн. На государственные учреждения пришлось 21,1 млрд грн – крупнейший убыток понес Укрэксимбанк (-9,8 млрд грн). Из отчетности банка следует, что потери вызваны формированием резервов под проблемные кредиты. На эти цели за год было потрачено 17 млрд грн. А портфель безнадежных кредитов Укрэксимбанка достиг 22,4 млрд грн. В банке не прокомментировали FinMaidan свой отрицательный финансовый результат.

На втором месте оказался Ощадбанк – он потерял 8,5 млрд грн, также из-за расходов на резервы (12,2 млрд грн). Госбанк при прошлой власти кредитовал строительство солнечных электростанций в Крыму, но после аннексии Россией полуострова обслуживание долга прекратилось. «Если бы не произошла оккупация Крыма, то наша прибыль достигла бы 1,1 млрд грн», – заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный. Потери Укргазбанка (-2,8 млрд грн) существенны, но в разы меньше. Менеджмент банка объяснил это ухудшением качества кредитного портфеля из-за аннексии Крыма, неплатежеспособности должников, а также обесцениванием основных средств на востоке страны.

Несмотря на столь крупные потери, государство в лице Кабмина и НБУ гарантирует банкам регулярную поддержку. Ощадбанк уже получил в капитал 11,6 млрд грн, капитал Укрэксимбанка планируется увеличить на 5 млрд грн, а Укргазбанк нуждается в 4 млрд грн.

Резервные списания
Третье место по убытку занял Проминвестбанк (-3,45 млрд грн). «Чистая прибыль банка, полученная за девять месяцев, составила 1,077 млрд грн, однако необходимость резервирования сформировала по итогам четырех кварталов технический убыток в 4,531 млрд грн», – заявили в пресс-службе.

Тезис «если бы не аннексия Крыма, война на Донбассе и девальвация гривны, то мы бы остались прибыльными» проходит красной нитью через оправдательные релизы практически каждого банка. «Это был объективно тяжелый год. Аннексия Крыма, военные действия на Донбассе стали катализатором ухудшения финансового состояния в стране. Мы были вынуждены в 2014 году сформировать 2,8 млрд грн резервов под обесценивание кредитов, что привело к годовым убыткам в 2,6 млрд грн, – говорит финансовый директор Укрсоцбанка Джакомо Волпи. – Такой объем резервов создает значительную «подушку» для покрытия рисков, которые могут появиться в будущем».

В Райффайзен Банке Аваль (убыток 1,37 млрд грн) говорят, что девальвация гривны для них означает не только убыток, но и дополнительный заработок. «Банк владеет портфелем украинских государственных облигаций, привязанных к доллару, стоимость которых повышается с удорожанием доллара против гривны. Де-факто значительная доля убытков, вызванных переоценкой валютной позиции, была компенсирована в 2014 году путем выплаты первой части облигаций, привязанных к доллару, а другая часть на данное время учитывается как доля капитала и найдет отражение в будущих отчетах о прибылях и убытках», – сообщили в пресс-службе Райффайзен Банка Аваль.

Рэнкинг крупнейших банков по финансовому результату за 2014 год, млрд грн

№	Банк	Финансовый результат	Активы
1	ПриватБанк	0,75	204,59
2	ВТБ Банк	0,64	36,50
3	Сбербанк России	0,11	46,74
4	ПУМБ	0,05	35,44
5	"Дельта"	0,05	60,30
6	"Финансы и Кредит"	-0,22	34,20
7	Альфа-банк	-0,74	36,69
8	УкрСиббанк	-0,87	26,34
9	"Надра"	-1,04	35,88
10	Райффайзен Банк Аваль	-1,37	46,86
11	Укрсоцбанк	-2,66	48,26
12	Укргазбанк	-2,80	21,03
13	Проминвестбанк	-3,45	52,66
14	Ощадбанк	-8,56	128,10
15	Укрэксимбанк	-9,81	126,00

Источник: отчеты банков

Вышли в плюс
Прибыль в прошлом году заработали всего пять крупнейших учреждений: ПриватБанк (749 млн грн), ВТБ Банк (642 млн грн), Сбербанк России (108 млн грн), ПУМБ (54 млн грн) и, неожиданно, банк «Дельта» (46 млн грн), который уже год испытывает сложности с возвратом депозитов. «Дельта Банк смог получить прибыль в связи с увеличением доходов: процентные доходы увеличились на 41% – 1,9 млрд грн, комиссионные – на 10% (315 млн грн), другие операционные доходы – на 248% (1,1 млрд грн). Это результат деятельности по реализации кредитов клиентов. Доходы по возврату ранее списанных активов увеличились на 323% (432 млн грн)», – сообщили в пресс-службе банка.

ПриватБанк также пострадал от кризиса, но для его бизнеса эти потери были некритичными. «У нас прибыль за счет розницы и грамотного управления рисками. Все необходимые резервы были созданы, как и у других», – отметил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. С прибылью закончил год и ПУМБ донецкого бизнесмена Рината Ахметова. «Нам пришлось значительно перестроить бизнес-модель, провести колоссальную работу по повышению эффективности и сформировать большой объем резервов, в первую очередь по Крыму и восточному региону. Мы смогли увеличить наш операционный доход с 2,4 млрд грн до 3,7 млрд грн, стали пристальней контролировать все расходы банка. В прошлом ПУМБ получил рекордное соотношение операционного дохода к расходам (коэффициент С/I составил 30,7%) – на каждую потраченную гривну операционных расходов мы заработали 3 грн дохода», – поясняет председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Печальное будущее
Банкиры настроены довольно пессимистично относительно потенциальных рисков 2015 года. Стресс-тест, который был проведен в прошлом году, не учитывал потери в Крыму и на Донбассе. Но даже без этих факторов он выявил потребность в докапитализации крупнейших банков на 56 млрд грн. Это значит, что угроза получения убытков будет сохраняться весь нынешний год. К тому же сейчас обсуждается идея второго стресс-теста, которая покажет реальную потребность банков в капитале.

Сложно банкам будет генерировать прибыль от операционной деятельности, поскольку рецессия экономики постепенно ухудшает их кредитные портфели. «Кредитование в 2015 году будет все еще ограниченно. В первую очередь это связано с экономической ситуацией в стране: рост ВВП в этом году не ожидается, а значит, и реальные доходы населения расти не будут. Сохранится тенденция прошлого года: банки сконцентрируются на работе с проблемной задолженностью и продолжат оптимизировать расходы», – говорит первый зампред правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко.

* Размер шара и его расположение по оси X идентичны размеру прибыли/убытка банка за 2014 год. Ось Y показывает рентабельность активов каждого из банков - какой процент от размера активов составляет прибыль или убыток банка, то есть сколько он зарабатывает или теряет на каждой 1 грн активов. Исходя из этого самым убыточным по показателю рентабельности активов становится Укргазбанк, а самым прибыльным - ВТБ Банк, тогда как по размеру финансового результата эти места занимают Укрэксимбанк и ПриватБанк соответственно.