Инвесторам предложен выпуск на $100 млн под ставку 10% плюс-минус 0,05 п.п.

Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций - 14 ноября 2029 года.

Впрочем, уже через 5 лет - 14 ноября 2024 года - Укрэксимбанк может полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка, сообщил FinClub осведомленный источник на финансовом рынке.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), а лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

Укрэксимбанк традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

У госбанка рейтинг В+ от Fitch и Caa1 от Moody's, но этому выпуску бондов рейтинг не присваивался.

Напомним, что ИК Dragon Capital в 2018 году завела еврооблигации Укрэксимбанка на украинский рынок.

В январе-сентябре 2019 года Укрэксимбанк вошел в топ-3 рынка по объему прибыли.

Аналогичные евробонды на $100 млн с погашением 19 января 2024 года есть у Ощадбанка.