Как сообщает ЕБРР, это первые в истории банка евробонды, номинированные в грузинской национальной валюте и размещаемые на европейской площадке.

Агентом выпуска пятилетних бондов на 120 млн лари (46,7 млн евро) выступает грузинский TBC Bank. Ставка купона переменная и привязана к трехмесячной ставке депозитных сертификатов Национального банка Грузии. Клиринг евробондов проводит Clearstream.

ЕБРР подаст заявку на размещение облигаций на LSE, после чего будет подана заявка в Нацбанк Грузии на получение права на продажу облигаций на Грузинской фондовой бирже и операции РЕПО, осуществляемые Нацбанком.

"ЕБРР выступил с новой инициативой - выпуска еврооблигаций в грузинских лари. Мы надеемся, что увеличение доступности облигаций повысит привлекательность грузинского рынка капитала как для местных, так и для иностранных инвесторов", - отметил вице-президент Нацбанка Грузии Арчила Мествиришвили.

Соглашение о выпуске евробондов было подписано 24 апреля, они будут размещены на Грузинской фондовой бирже и на LSE в течение двух-трех дней.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.