Згідно повідомленню компанії на Ірландській фондовій біржі, в загальну суму викупу також входять комісії за тендери.

Метою пропозиції є проактивне управління та подовження терміну погашення боргу «Метінвесту», а також використання сприятливих ринкових умов для рефінансування облігацій, щоб забезпечити більш стійку стабільну і довгострокову структуру капіталу з більш низьким ризиком рефінансування.

В обігу «Метінвесту» знаходяться його євробонди-2021 номінальним обсягом $115,309 млн і єврооблігації-2023 номінальним обсягом $504,515 млн.

За пропозицією, обсяг викупу єврооблігацій-2023 обмежений умовою залишити цей випуск в обіг обсягом не менше $300 млн.

Якщо всі євробонди-2021 будуть повністю подані для викупу до кінця 28 вересня, то обсяг викупу євробондів-2023 складе до $164,25 млн.

«Метінвест» також повідомляє, що вже отримав від власника євробондів-2021 на $80,8 млн намір дати згоду на такий викуп. Якщо його буде реалізовано, включаючи надання згоди на зміну умов дострокового погашення бондів 2021 року, то для імплементації таких умов дострокового їх погашення знадобиться отримання згоди власників цих бондів ще приблизно на $5,7 млн.

Згідно з оприлюдненими умовам, єврооблігації-2021 викуповуються за ціною 103% від номіналу, єврооблігації-2023 - за 104,25% від номіналу, якщо інвестори подадуть свої заявки на участь в тендері по 28 вересня включно.

Ранній термін прийому заявок на викуп євроблігацій-2021 і 2023, а також термін надання згоди на зміну умов дострокового погашення бондів-2021 - по 28 вересня включно, фінальний - термін до 13 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків - 1 жовтня, фінальна - 16 жовтня.

У жовтні 2019 року «Метінвест» завершив транзакцію з продовження термінів погашення своїх єврооблігацій на суму до $440 млн і випустив нові євробонди в двох валютах і за низькими ставками.