Даже известный бренд, значительная ликвидность и своевременный возврат вкладов не стали теми аргументами, которые убедили бы украинцев не забирать вклады из банков. В минувшем году сократились как гривневые розничные портфели банков, так и валютные. Часть этих средств переместилась в банковские ячейки, что привело к росту тарифов на их аренду на 10-15%.

Портфели похудели
Одной из главных проблем банковской системы в минувшем году стало нежелание населения хранить свои сбережения на банковских счетах. Однако отток происходил неравномерно – некоторым учреждениям даже удалось нарастить свои портфели. Хотя суммарно гривневый портфель депозитов в 35 банках сократился на 32,5 млрд грн.

FinMaidan изучил динамику розничных депозитов крупнейших и крупных банков. Наибольший отток гривневых средств был у ПриватБанка – 9,65 млрд грн. «Во-первых, у нас совершенно не самый большой отток по системе. Нужно смотреть в относительном выражении к портфелю, тогда получаются совсем другие оттоки. И еще: мы свободно возвращали и возвращаем депозиты как в гривне, так и валюте. Тогда как в банках, где невозможно получить депозит, оттоков нет, – говорит пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. – Чтобы изменить ситуацию, мы продаем валюту под депозит, и сейчас оттоков нет. У нас довольно высокие ставки. Мы видим приток клиентов из других банков, и не только тех, вкладчикам которых выплачиваются компенсации из ФГВФЛ». В процентном соотношении с показателем "-15,9%" ПриватБанк по оттоку занял среди 15 крупнейших банков всего 8-е место, пропустив вперед банки, которые лишились от 18,8% до 58% розничных депозитов в национальной валюте.

Второе место по оттоку гривневых депозитов – у банка «Дельта», его вкладчики забрали 4,22 млрд грн. На третьем месте – Ощадбанк с оттоком в 2,61 млрд грн. Пострадали учреждения с российским капиталом: ВТБ Банк (-2,15 млрд грн), Сбербанк России (-2,02 млрд грн) и Проминвестбанк (-1,25 млрд грн). Депозиты в гривне увеличили всего три учреждения в группе крупнейших – ОТП Банк (+825 млн грн), Укргазбанк (+203 млн грн) и Укрэксимбанк (+116 млн грн), и три в группе крупных – «ИНГ Банк Украина», Имэксбанк и Фидобанк.

Ситуация с валютными депозитами была намного сложнее. Ни одному из 35 самых больших банков не удалось остановить отток валюты. Суммарно они потеряли $6,84 млрд вкладов (это от 54,7 млрд грн до 107,8 млрд грн, исходя из курсов НБУ на начало и конец 2014 года). Больше всего валюты граждане вынесли из ПриватБанка (-$2,16 млрд), Сбербанка России (-$722 млн) и «Дельты» (-$545 млн).

Сберегательный подход

Банкиры считают, что в текущей сложной ситуации важным является не объем привлеченных средств, а своевременность расчета с вкладчиками. «Даже сейчас, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в стране, наша ликвидность составляет 7 млрд грн. Это позволяет без задержек выполнять все обязательства – нашим клиентам незнакомо такое понятие, как задержка выплаты депозита. Несмотря на тяжелый год, мы отмечаем во второй половине 2014 года небольшой рост гривневого депозитного портфеля», – говорит финансовый директор Укрсоцбанка Джакомо Волпи. Гривневые средства физлиц сократились за год на 1,04 млрд грн.

Участники рынка рассказывают, что отказавшись от депозитов, их клиенты предпочитают хранить сбережения в банковских ячейках. «У нас заполнено 99% всех ячеек в отделениях», – говорит председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный. В связи с таким высоким спросом банкиры планируют увеличить доходы от сдачи ячеек в аренду. «Неудивительно, что многие банки даже немного повысили тарифы на аренду ячеек, ведь спрос растет, и мы не ожидаем его снижения в 2015 году. В целом тарифы за последние три-четыре месяца увеличились примерно на 10-15%. Суточная цена аренды маленькой ячейки составляет 5-10 грн, средней – 6-16 грн, большой – 10-25 грн», – говорит заместитель председателя правления Укринбанка Жанна Макеенко. Ячейка обеспечивает быстрый доступ клиенту к своим средствам – 100-процентная ликвидность. Единственный риск, хотя очень низкий, это кража содержимого ячейки.

Топ-10 банков по оттоку гривневых депозитов населения в 2014 году, млрд грн

№	Банк	Сумма, млрд грн	Динамика, %
1	ПриватБанк	-9,651	-15,9
2	"Дельта"	-4,216	-27,7
3	Ощадбанк	-2,612	-9,1
4	ВТБ Банк	-2,145	-58,1
5	Сбербанк России	-2,021	-56,4
6	Райффайзен Банк Аваль	-1,987	-19,6
7	ВиЭйБи Банк	-1,688	-23,9
8	Проминвестбанк	-1,250	-25,5
9	Укрсоцбанк	-1,041	-15,5
10	УкрСиббанк	-0,901	-18,7

Источник: расчеты на основе данных НБУ

Топ-10 банков по оттоку валютных депозитов населения в 2014 году, $ млрд

№	Банк	Сумма, $ млрд	Динамика, %
1	ПриватБанк	-2,157	-38
2	Сбербанк России	-0,722	-56
3	"Дельта"	-0,545	-40
4	Укрэксимбанк	-0,296	-25
5	ВТБ Банк	-0,272	-64
6	"Надра"	-0,252	-51
7	ПУМБ	-0,247	-33
8	Ощадбанк	-0,236	-26
9	Укрсоцбанк	-0,235	-36
10	УкрСиббанк	-0,223	-41

Источник: расчеты на основе данных НБУ