Компанія повідомила, що 25 серпня викупила $97 млн із загальної суми $309,19 млн за євробондами-2024 з купоном 10,25% відповідно до додаткової умови погашення своїх непогашених облігацій на основну (номінальну) вартість разом із відсотками, нарахованими на дату погашення.

«Емітент погасив $7 млн своїх непогашених облігацій на їх основну суму разом з нарахованими відсотками, але виключаючи накопичений дохід на дату погашення», - йдеться в пресрелізі.

Також уточнюється, що решта заборгованості за облігаціями наразі становить $113,69 млн.

Нагадаємо, 10 січня «Інтерпайп» погасив єврооблігації на $98,5 млн за євробондами-2024 під 10,25% у рамках виконання додаткових умов, обумовлених при реструктуризації заборгованості.

Наприкінці жовтня 2019 року «Інтерпайп» завершив реструктуризацію з частковим списанням наявної заборгованості групи перед її основними фінансовими кредиторами, зокрема єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням у 2017 році.

В результаті реструктуризації заборгованість було зменшено й оформлено новим випуском п'ятирічних єврооблігацій на $309,19 млн під 10,25% з терміном погашення у 2024 році та кредитом на $45,8 млн із погашенням наприкінці 2020 року.

Крім того, в рамках реструктуризації компанія випустила 3,054 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, виплати за якими прив'язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

Окремо було реструктуровано з частковим списанням зобов'язання групи за кредитами на фінансування оборотного капіталу й оформлено у два нові кредити на суму $45 млн з погашенням наприкінці 2020 року.

На додачу до реструктуризації акціонери групи внесли додатковий грошовий капітал у групу на суму $50 млн і надали додаткове резервне зобов'язання розміром $20 млн для сприяння операційним показникам групи після реструктуризації.

Термін погашення нових облігацій - 31 грудня 2024 року, ставку збережено без змін - 10,25% річних. Передбачалося, що за кожну $1 тис. основної суми існуючих облігацій їх власник отримає папери вартістю $410,53.

У результаті загальна сума випущених нових облігацій для власників раніше випущених оцінювалася в $82 млн 105 тис. на дату набуття чинності угоди про реструктуризацію, однак новими облігаціями оформлені також зобов'язання і перед іншими кредиторами компанії, які беруть участь у реструктуризації.

Відсотки за новими облігаціями виплачуватимуться рівними частками кожні півроку. При цьому компанія зобов'язується в термін до 31 грудня 2023 року викупити нові облігації на суму $150 млн "плюс" нараховані та несплачені відсотки.

Згідно з меморандумом, загалом пропонувалося реструктурувати заборгованість обсягом $1,4 млрд у $400 млн. Зокрема, $263,2 млн боргів за електросталеплавильним комплексом "Дніпросталь" було запропоновано реструктурувати в $72,6 млн, $125,4 млн за кредитами на поповнення оборотного капіталу - в $45 млн, $725,4 млн за іншими кредитами - в $200,3 млн.

Також зазначалося, що новою холдинговою компанією «Інтерпайпу» замість Interpipe Limited стає Interpipe Holdings Plc.

«Інтерпайп» входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (НТЗ), «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (НМТЗ), «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» і електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь».