За даними НКЦПФР, муніципальні облігації будуть розміщені на фондовій біржі ПФТС з 6 по 8 грудня 2021 року. В кожній серії по 40 тис. облігацій загальною номінальною вартістю 10 000 грн. Відповідно кожна серія зареєстрована на 400 млн грн.

Погашення облігацій серії «N» здійснюватиметься з 1 по 3 вересня 2025 року, а серії «О» – з 31 серпня по 2 вересня 2026 року.

Від розміщення облігацій Київрада планує залучити кошти для фінансування видатків, спрямованих на створення чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування.

На початку листопада Київ випустив облігації серії «М» на 300 млн грн.

Загалом Київ планує залучити 1,1 млрд грн через емісію облігацій внутрішньої позики трьома випусками: серія «М» – 300 млн грн, серії «N» та «О» – по 400 млн грн із термінами погашення від 3 до 5 років, але не пізніше кінця вересня 2026 року.

Відсоткова ставка визначатиметься на рівні облікової ставки НБУ на дату початку квартального відсоткового періоду плюс маржа від 1% до 5% річних за результатами конкурсу з відбору андеррайтера.

Сплата відсотків за облігаціями здійснюється щоквартальними платежами. Надходження від розміщення облігацій підуть на фінансування інвестицій у міську інфраструктуру.

У вересні Fitch присвоїло майбутньому випуску муніципальних облігацій Києва довгостроковий рейтинг «B (EXP)».