Про це повідомили в Мінфіні.

Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на $1,25 млрд з погашенням в 2029 році.

За результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.

Україна отримає кошти за новим випуском 30-го квітня 2021 року.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті», - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Через відсутність прогресу в переговорах з МВФ Україна в січні-квітні 2021 року не мала зовнішніх запозичень – лише внутрішні.

Запозичення відбулося одразу після війскової деескалації з боку Росії. Кошти підуть на фінансування бюджету.