Україна взяла в борг 1,25 млрд євро під 4,375%
Україна розмістила 10-річні єврооблігації на 1,25 млрд євро.
Цінні папери випущені під 4,375% річних.
Загальний попит на цінні папери сьогодні склав 7 млрд євро.
Про це повідомили учасники фінансового ринку.
Пізніше Мінфін підтвердив, що Україна оголосила про прайсинг нових єврооблігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. На нові єврооблігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 4,375% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року.
Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 мільярдів євро від понад 350 інвесторів зі всього світу.
Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.
«Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом у великій мірі прискорила інтеграцію нашої країни з ЄС. ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною. Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу,ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», - прокоментувала міністерка фінансів Оксана Маркарова.
BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.
Україна в червні 2019 року розмістила на зовнішньому ринку випуск 7-річних євробондів на 1 млрд євро під 6,75% річних.
Це був перший за останні 14 років суверенний випуск українських державних облігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію в шість разів (див. "Навіщо Україна позичила мільярд у європейців").
Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини