![Укрексімбанк розмістив євробонди на $100 млн](/media/k2/items/cache/e355dffd7828b6814ba46e55a90606f5_M.jpg)
Укрексімбанк розмістив євробонди на $100 млн
Державний експортно-імпортний банк Укрексімбанк успішно завершив залучення субординованого боргу на міжнародних ринках капіталу з терміном 10 років і ставкою 9,95% на суму $100 млн.
Про це йдеться в повідомленні на сайті фінустанови.
«Кошти, залучені АТ «Укрексімбанк» шляхом розміщення єврооблігацій участі в кредиті на суму 100 мільйонів доларів США зі ставкою 9,95% (ставка купону буде змінена через п’ять років після випуску), мають лістинг на Лондонській фондовій біржі (LSE) та термін погашення 10 років (10NC5 структура – з можливістю погашення через п’ять років після випуску)», - зазначають у банку.
Лід-менеджерами стали J.P.Morgan та Morgan Stanley. Заявки подали близько 50 різних інвесторів на загальну суму $300 млн.
Остаточний розподіл інвесторів був таким: Швейцарія – 30%, Об’єднане королівство – 29%, США – 26%, інші країни Європи – 9% та Азія – 6% за географічною ознакою; управлінці активами та фонди – 61%, хедж фонди – 21%, банки та приватні банки – 18% за типом інвесторів.
«В умовах поточного операційного середовища ми позитивно оцінюємо проведену трансакцію з огляду на термін та субординовану природу», – зазначив член правління Укрексімбанку Олександр Щур.
За його словами, розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає потреби), а саме з метою заміщення існуючого субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році.
У банку зазначили, що трансакція дала змогу банку додатково зміцнити капітал другого рівня та є першим випуском субординованих єврооблігацій позичальниками з України з 2006 року.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 18 листопада звільнив голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка під заставу в 3 млн грн.
Гриценко підозрюють в тому, що він на замовлення бізнесмена-втікача Сергія Курченко і екс-віце-прем’єра часів Януковича Сергія Арбузова допомагав легалізувати $100 млн. При цьому загальна сума передбачуваної легалізації становить $506 млн.
Прокурори вимагали арештувати голову Укрексімбанку на 55 днів з правом внесення застави в розмірі 100 млн грн.
16 листопада СБУ затримала керівника Укрексімбанку Олександра Гриценко. Його помістили до ізолятора тимчасового утримання. Справу веде Генпрокуратура.
За даними СБУ, Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіа-холдингів, сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.
Мова йде про медіа-холдинг UMH, який Сергій Курченко купив у Бориса Ложкіна за кредитні кошти Укрексімбанку.
У наглядовій раді і правлінні Укрексімбанку запевнили, що затримання Гриценка не вплине на роботу фінустанови.
Олександр Гриценко 1 серпня 2014 року призначений головою правління Укрексімбанку безстроково.
Схожі матеріали (за тегом)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![НБУ погодив Віктора Пономаренка як голову Укрексімбанку](/media/k2/items/cache/0c80cd43d4aca60a5363ebe6c33c4e0a_S.jpg)
![Укрексімбанк відібрав нових членів правління](/media/k2/items/cache/5adabce615174ebea7c0bc718cdfb090_S.jpg)
![Укрексімбанк збільшив погашення портфеля проблемних кредитів](/media/k2/items/cache/9cf05b192f648d901c52c152a25d5847_S.jpg)
ТОП-новости