При цьому компанія має лише близько $26,4 млн грошових коштів, яких, за її оцінкою, вистачає приблизно до кінця жовтня.

Нові акції розміщуються за ціною 16,5 пенса за штуку — на 42,3% нижче за останню ціну акцій Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі 30 квітня.

Обсяг нової емісії становить близько 73,1% від кількості акцій компанії до залучення коштів, що означає значне розмивання часток чинних акціонерів, пише "Інтерфакс-Україна".

Половину залучених коштів, близько $50 млн, надасть Андрій Веревський, власник агрохолдингу «Кернел». Ще близько 40%, або $40 млн, має надати Fevamotinico S.a.r.l. Костянтина Жеваго — найбільший акціонер Ferrexpo з часткою близько 49,3%.

Після завершення розміщення очікується, що частка Веревського у збільшеному акціонерному капіталі Ferrexpo становитиме 21,44%. При цьому Fevamotinico погодилася на розмивання своєї частки лише до рівня не нижче 45,2%. Також найбільший акціонер поставив умовою, щоб після докапіталізації жоден інший акціонер, крім Веревського, не володів більш ніж 15% компанії.

Станом на 28 серпня грошова позиція Ferrexpo становила близько $26,4 млн, а після врахування зобов'язань за орендою — близько $17,8 млн. Для порівняння, на початку року компанія мала близько $47 млн, а на середину року — $21 млн після врахування орендних зобов'язань.

За оцінкою ради директорів, залучених $100 млн має вистачити для покриття негайних і короткострокових операційних потреб та роботи компанії на зниженому рівні протягом наступних 18 місяців. Кошти планують спрямувати насамперед на відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних і збагачувальних операцій в Україні, ремонти та технічне обслуговування.

Ferrexpo також веде переговори про забезпечену лінію торговельного фінансування до $30 млн під 12% річних на три роки. Крім того, компанія розглядала можливість отримання від Fevamotinico короткострокової незабезпеченої позики приблизно на $15 млн, однак остаточної угоди щодо неї сторони не уклали.

Ще одним джерелом ліквідності може стати продаж окремих активів, зокрема операційного обладнання та матеріалів. Водночас Ferrexpo зазначає, що її можливості розпоряджатися активами обмежені через судові та регуляторні процеси, санкції щодо Жеваго, процедуру банкрутства Полтавського ГЗК та ситуацію в Україні.

Компанія також очікує на відновлення відшкодування ПДВ. Накопичена сума, за даними Ferrexpo, становить близько $88 млн. Ці кошти планується використати Полтавським та Єристівським ГЗК.

Залучення $100 млн має також дозволити Ferrexpo відновити торгівлю своїми акціями на Лондонській фондовій біржі. Для завершення розміщення необхідне схвалення акціонерів на зборах 21 вересня, після чого відновлення лістингу очікується 22 вересня.

Ferrexpo зазначає, що її довгострокова цільова максимальна виробнича потужність становить близько 12 млн тонн на рік. Водночас терміни відновлення виробництва залежатимуть від ситуації в Україні, відновлення відшкодування ПДВ, результатів судових процесів та доступності додаткового капіталу.