Новий період розміщення стартує 01 грудня 2021 року та триватиме до 14 січня 2022 року. Мінімальна рекомендована сума інвестиції – 100 000 гривень. Період інвестування – до 1 року. Додатковою перевагою фонду є податки. Починаючи з цього року фонд виплачує дохід у вигляді дивідендів, який у порівнянні зі звичайним інвестиційним доходом оподатковується вдвічі меншою ставкою податку – 9% замість 18% ПДФО.

Умови участі у фонді досить прості. Потрібно відкрити рахунок у цінних паперах та придбати цінні папери фонду, які будуть зберігатися на даному рахунку. До речі, для клієнтів ОТП Банку ПРЕМІУМ та PB сегменту відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах є безкоштовною опцією. Саме такі переваги можна отримати від групової ОТП-колаборації.

Фонд працює за стратегією “absolute return” – стратегія абсолютної дохідності. Дана стратегія дає можливість отримати потенційно високий прибуток незалежно від трендів на фондовому чи грошовому ринках при низькому рівні ризику.

Портфель фонду переглядається кожного інвестиційного періоду та формується в залежності від ринкових умов. Проте основним класом активів фонду з року в рік залишаються інструменти з фіксованою дохідністю, зокрема державні та корпоративні облігації. Іноді в склад портфелю можуть включатися й акції.

Цього року портфель фонду буде складатися на 75% з державних облігацій та на 25% з корпоративних. Дана комбінація фінансових інструментів та активні дії з ними зможуть забезпечити дохідність фонду дещо вищу, ніж пропонується за державними облігаціями.

Детальніше з умовами участі, строками розміщення та результатами діяльності фонду можна ознайомитись на сторінці фонду «ОТП Інвест+». Для більш детальної консультації залишайте заявку на зворотній зв’язок на сайті.

Компанія з управління активами «ОТП Капітал» була заснована в липні 2007 року українським OTP Bank (9,9%) та угорською компанією з управління активами OTP Fund Management (90,1%) та стала другим, після АТ «ОТП Банк», представником OTP Group в Україні. Лідер на ринку управління активами, протягом 14 років роботи компанія регулярно очолює рейтинги з найкращими результатами роботи.

Компанія надає широкий спектр інвестиційних послуг високої якості, як корпоративним клієнтам, так і приватним особам, і є одним із лідерів на ринку колективного інвестування. Під управлінням КУА «ОТП Капітал» знаходяться 7 публічних інвестиційних фондів, 7 венчурних фонди, активи страхових компаній, а також 3 недержавних пенсійних фонди. Активи під управлінням – 4,1 млрд. грн.