Мінфін розповів, хто купив єврооблігації на 1,25 млрд євро

Мінфін розповів, хто купив єврооблігації на 1,25 млрд євро

Україна 27 січня провела розрахунки за облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігаціями) на суму 1,25 млрд євро, з дохідністю 4,375% та з погашенням у 2030 році.

Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

10-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (85%), хедж фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%), тоді як частка банків склала 2%.

Інвестори з Великої Британії, США та країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні, їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно.

Інвестори з Азії та країн Близького Сходу купили 5% випуску.

У свою чергу Оксана Маркарова повідомила, що українські євробонди придбали інвестори з понад 30 країн. "200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди", - написала вона в Facebook.

83414729 2686984678044970 6227291993211404288 n

Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Нагадаємо, 22 січня Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро, за положенням S/правилом 144А. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International були залучені як спільні лід-менеджери та спільні букраннери транзакції.

Пізніше Україна оголосила про прайсинг нових облігацій, номінованих в євро, на суму 1,25 млрд євро, з кінцевим строком погашення – 27 січня 2030 року. Цінні папери були випущені під 4,375% річних.

Сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула понад 7 млрд євро від більше ніж 350 інвесторів зі всього світу.

Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги B рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B рейтинговим агентством Fitch.

Україна в червні 2019 року розмістила на зовнішньому ринку випуск 7-річних євробондів на 1 млрд євро під 6,75% річних. Це був перший за останні 14 років суверенний випуск українських державних облігацій в євро. Попит на нього перевищив пропозицію в шість разів (див. "Навіщо Україна позичила мільярд у європейців").

Підписуйтесь на новини FinClub у TelegramViberTwitterFacebook.

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу