Про це йдеться в повідомленні компанії Biz Finance Plc, яка виступає емітентом випуску євробондів, на Ірландській фондовій біржі.

«Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (Позичальник) 26 жовтня запропонував викуп своїх паперів розміром до $300 млн. Позичальник прагне оптимізувати свій кредитний портфель і знизити вартість свого боргу», - зазначається в оферті.

Укрексімбанк нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $249,633 млн із купоном 9,625% та євробонди-2025 номінальним обсягом $599,3 млн із купоном 9,75%.

Згідно оприлюдненим умовам, єврооблігацій-2025 планується викупити на суму до $200 млн, їх придбанню надано більший пріоритет, ніж бондам-2022, обсяг викупу яких обмежено $100 млн.

Євробонди-2025 за умови раннього подання заявок – до 6 листопада включно – викуповують за ціною 104,5% від номіналу, єврооблігації-2022 – за 103,75% від номіналу. Ціна враховує премію за ранній викуп у 3 процентні пункти.

Заявки після 6 листопада будуть задоволнятися по ціні 101,5% та 100,75% відповідно.

Євробонди, викуплені Укрексімбанком відповідно до пропозицій, будуть анульовані та не будуть повторно випущені або перепродані.

Укрексімбанк залишає за собою право збільшити як загальну суму викупу, так і суму викупу кожного випуску облігацій.

Інформацію про результати раннього пред'явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада і розрахуватися за ними 10 листопада. Дилер-менеджером операції виступає Goldman Sachs International.

Укрексімбанк очолює ренкінг збиткових банків за підсумками січня-липня. За цей період держбанк отримав найбільший серед банків збиток у 2,24 млрд грн.

Для Укрексімбанку уряд прагне знайти міноритарного інвестора в найближчі 5 років із потенційною приватизацією в довгостроковій перспективі. Також визначено бізнес-модель для Укрексімбанку до 2025 року.

Укрексімбанк неодноразово отримував рефінансування від НБУ та вкладав отримані кредити в будівництво та ремонт автошляхів.

У жовтні Укрексімбанк надав перший інвестиційний кредит обсягом 515 млн грн на ремонт автошляхів.

Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Укрексімбанку на рівні «B» зі стабільним прогнозом. Врахована рекордна підтримка капіталу, надана державою Укрексімбанку.