«Укрексімбанк вперше серед українських емітентів єврооблігацій провів проактивну операцію керування зобов'язаннями без одночасного розміщення нового випуску (cash-tender). 10 листопада банком здійснено розрахунок за прийнятими облігаціями», - повідомляє пресслужба банку.

9 листопада 2020 року АТ «Укрексімбанк» оголосив завчасні результати пропозиції викупу облігацій, випущених компанією Biz Finance PLC.

Загальна сума прийнятих банком заявок на викуп склала: за облігаціями з погашенням у 2022 р. – $84,047 млн за номінальною вартістю; за облігаціями з погашенням у 2025 р. – $215,948 млн за номінальною вартістю.

Водночас загальна сума заявок, що надійшли від держателів облігацій в межах терміну завчасного подання, склала: за облігаціями з погашенням у 2022 р. – $84,047 млн за номінальною вартістю; за облігаціями з погашенням у 2025 р. – $372,689 млн за номінальною вартістю.

«Зауважу, що загалом ринкова кон’юнктура сприяла вдалому заповненню книги заявок на викуп. Проведення викупу облігацій оптимізує цінові параметри пасивної бази банку, та, відповідно, покращує структуру його балансу. Оздоровлення фінансового стану є одним з пріоритетних завдань, які поставлені перед нами урядом для подальшої ефективної діяльності на внутрішньому ринку та світовій арені», – зазначив голова Укрексімбанку Євген Мецгер.

Ціна викупу за облігаціями з погашенням у 2025 р. склала 104,5%, за облігаціями з погашенням у 2022 р. – 103,75% від номіналу. Відповідно до умов пропозиції викупу сьогодні, 10 листопада, банком здійснено розрахунок за прийнятими облігаціями.

«Ця транзакція є справжньою віхою для українських емітентів та для Укрексімбанку в його постійних зусиллях щодо покращення показників прибутковості та оптимізації профілю зобов’язань. Успішний результат та реакція ринку свідчать про розуміння емітентом ринків капіталу та присутність на них, та про пропонування інвесторам добре сприйнятої ціни, одночасно орієнтуючись на волатильність на складних ринках. GS дуже радий бути пов'язаним з цією трансакцією та Укрексімбанком як емітентом», – зазначив керуючий директор, співголова відділу ринків капіталу, що зростають, Goldman Sachs Ніл Слі.

Нагадаємо, 26 жовтня 2020 року Укрексімбанк запропонував власникам облігацій із погашенням у 2025 р. і ставкою купону 9,75% та облігацій із погашенням у 2022 р. і ставкою купону 9,625%, випущених компанією Biz Finance PLC для надання кредитів держбанком, взяти участь у викупі цих облігацій на загальну суму до $300 млн. Дилер-менеджером операції виступив Goldman Sachs International.

Укрексімбанк надаватиме кредити бізнесу до 250 тисяч євро.

Укрексімбанк є найзбитковішим серед українських банків і лідером серед держбанків за часткою непрацюючих кредитів (NPL) розміром понад 75,8 млрд грн.

Нещодавно Укрексімбанк списав з балансу 16,6 млрд грн непрацюючих кредитів, під які було раніше сформовано 100% резервів.

Для Укрексімбанку, 100% якого знаходиться в державній власності, уряд прагне знайти міноритарного інвестора в найближчі 5 років із потенційною приватизацією в довгостроковій перспективі.