Ця угода, завершена 21 січня 2026 року, стала першим випуском євробондів українською компанією з лютого 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Попит перевищив $2,25 млрд. Трирічні облігації розмістили з дохідністю 10,5% — нижче початково обговорюваного діапазону на рівні 11−11,5%.

Залучені кошти будуть спрямовані на викуп попередніх облігацій, термін погашення яких настає 3 квітня 2026 року.

Обсяг попереднього випуску єврооблігацій МХП з погашенням у 2026 році становив $550 млн номінальної суми випущених паперів із купоном 6,95%, які компанія пропонувала викупити та погасити у 2026 році.

Торік МХП придбав іспанського виробника Grupo UVESA, що дозволило компанії вийти за межі суто українського ринку.

Нові облігації гарантовані активами як в Україні, так і в Європі, що значно знижує ризики для кредиторів. На початку січня агентства S&P та Fitch надали кредитним рейтингам компанії «позитивний» прогноз, відзначивши вчасне обслуговування боргів.