Про це йдеться в повідомленні компанії Kondor Finance plc, яка виступає емітентом випуску євробондів, на Ірландській фондовій біржі.

Також зазначається, що в разі відсутності достатньої пропозиції з боку власників бондів «Нафтогаз» запропонує викупити ще й єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $335 млн (або його еквівалент у євро).

Наголошується, що «Нафтогаз» виступив з офертами та відповідним випуском нових євробондів, щоб продовжити термін погашення свого боргу. НАК також розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій.

«Нафтогаз» нагадує, що в обігу перебувають його євробонди-2022 номінальним обсягом $335 млн із купоном 7,375% та єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.

Згідно оприлюдненим умовам, євробонди-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.

Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада. Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch вже присвоїло запланованому випуску євробондів (LPN) «Нафтогазу», емітентом яких виступає Kondor Finance plc, очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів (RR) «RR4».

Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року «Нафтогаз» отримав збитку на понад 11,5 млрд грн.