![«Нафтогаз» пропонує викупити до $335 млн євробондів](/media/k2/items/cache/fdb582cc38ed545be69d41f16d94f861_M.jpg)
«Нафтогаз» пропонує викупити до $335 млн євробондів
НАК «Нафтогаз України» запропонувала викупити всі свої єврооблігації з погашенням у 2022 році на суму до $335 млн за рахунок випуску нових євробондів.
Про це йдеться в повідомленні компанії Kondor Finance plc, яка виступає емітентом випуску євробондів, на Ірландській фондовій біржі.
Також зазначається, що в разі відсутності достатньої пропозиції з боку власників бондів «Нафтогаз» запропонує викупити ще й єврооблігації з погашенням у 2024 році, зберігаючи загальну суму викупу $335 млн (або його еквівалент у євро).
Наголошується, що «Нафтогаз» виступив з офертами та відповідним випуском нових євробондів, щоб продовжити термін погашення свого боргу. НАК також розраховує фінансувати оферти за рахунок чистого виторгу від випуску нових облігацій.
«Нафтогаз» нагадує, що в обігу перебувають його євробонди-2022 номінальним обсягом $335 млн із купоном 7,375% та єврооблігації-2024 номінальним обсягом 600 млн євро з купоном 7,125%.
Згідно оприлюдненим умовам, євробонди-2022 викуповуються за ціною 102,875% від номіналу, єврооблігації-2024 – 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок – до 27 жовтня включно. Рання очікувана дата розрахунків – 29 жовтня, фінальна – 13 листопада. Дилер-менеджером оферти виступає Citigroup Global Markets Limited.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch вже присвоїло запланованому випуску євробондів (LPN) «Нафтогазу», емітентом яких виступає Kondor Finance plc, очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів (RR) «RR4».
Нагадаємо, в першому півріччі 2020 року «Нафтогаз» отримав збитку на понад 11,5 млрд грн.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Британські активісти закликали уряд захистити Україну від позовів власників євробондів на $20 млрд](/media/k2/items/cache/31f67e79554db60d95cee9e0d48d98c5_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![Bitcoin ETF запускається на головній фондовій біржі Австралії](/media/k2/items/cache/7a238e0449c49796b89ae0e57468e9eb_S.jpg)
![Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу](/media/k2/items/cache/1309a403e4ccde58d877475a6c1ca0d5_S.jpg)
ТОП-новости