Довипуск відбувся з дохідністю 6,3% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.

Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

Загальна непогашена сума цього випуску становила $1,25 млрд. Єврооблігації випущені з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року.

Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня.

В результаті додаткового розміщення єврооблігацій 22 липня їх загальна номінальна сума зросла до $1,75 млрд.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів з Великобританії, США та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення: їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно.

Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.