Йдеться про суверенні єврооблігації, що перебувають в обігу, і гарантовані державою єврооблігації "Укравтодору", повідомив Мінфін.

"Ми переходимо до вирішального етапу нашої операції з відновлення боргової стійкості України: сьогодні (в п'ятницю. – Ред.) бондхолдери розпочинають голосування стосовно пропозиції обміну та затвердження змін умов наших єврооблігацій відповідно до принципових домовленостей, досягнутих із Комітетом кредиторів 22 липня", – заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Буца зазначив, що коли операцію буде завершено, Україна зменшить свій державний борг на $8,67 млрд і заощадить $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року.

Україна ще 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації зі спеціальним комітетом власників її євробондів, сума зобов'язань за якими становить приблизно $23 млрд.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році. На решту боргу буде випущено нові облігації із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% найближчими роками до 7,75% наприкінці терміну обігу.

За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій, але лише тим, хто подасть заявку до 23 серпня (17:00 за часом Нью-Йорка).

Заявки на участь в обміні приймаються до 27 серпня включно до 17:00, результати оголошуються 28 серпня, а 30 серпня і в наступні п'ять днів проходять усі розрахунки.

Для того, щоб угода відбулася, достатньо буде згоди 2/3 власників усіх паперів і щонайменше половини власників кожного з випусків, за умови, що проти такої угоди буде менше ніж чверть власників кожного випуску.

Замість наявних облігацій випускаються нові доларові облігації двома частинами. Частини A – чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2029, 2034 року, 2035 року і 2036 року, частини B – чотирма серіями з погашенням 1 лютого відповідно 2030, 2034, 2035 і 2036 року.

Облігації частини B будуть розподілені в однаковій пропорції усім власникам наявних єврооблігацій, які добровільно погодяться на обмін, у такому співвідношенні: із погашенням у 2030 р. – 2,185% від суми наявних облігацій, у 2034 р. – 8,165%, у 2035 р. – 6,9% і в 2036 р. – 5,75%, а сумарно – на 23%. У разі ж відмови від добровільного обміну власники наявних облігацій не отримають облігації частини В із погашенням у 2035-2036 рр.

Щодо облігацій частини А, то їхній розподіл залежить від терміну погашення наявних облігацій: що він ближчий, то більше утримувач отримає нових облігацій із меншим терміном погашення, однак сумарно вони становитимуть 40% від суми наявних облігацій.

Зокрема, замість єврооблігацій із погашенням у 2024 р. буде видано єврооблігації частини А з погашенням у 2029 р. на 28% і з погашенням у 2034 р. на 12%, тоді як євробонди-2025 обміняють на 24% євробондів А із погашенням у 2029 р. і 16% – з погашенням у 2034 р.

Замість найбільш "довгих" існуючих єврооблігацій із погашенням у 2035 р. буде видано єврооблігації А із погашенням у 2034 р. на 6%, із погашенням у 2035 р. на 14% і з погашенням у 2036 р. на 20%.

Сумарно облігації А з погашенням у 2029 році буде випущено на 12,5% від загальної суми облігацій A, у 2034 році – на 32,5%, у 2035 році – на 30% і у 2036 році – на 25%.

Щодо облігацій B, то домовленості передбачали їхній випуск із погашенням у 2030 році на 9,5% від суми всіх облігацій B, 2034 року – на 35,5%, 2035 року – на 30% і 2036 року – на 25%.

Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 – першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% із 2034 року і далі.

Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.