Загальна вартість випуску муніципальних облігацій обсягом 40 тисяч штук становить 400 млн грн, номінальна вартість однієї облігації – 10000 грн, повідомляє держбанк.

Відсоткова ставка за облігаціями Києва визначена на рівні облікової ставки НБУ на дату початку квартального відсоткового періоду плюс маржа 5% річних.

Розміщення облігацій серії «О» шляхом публічної пропозиції відбудеться на фондовій біржі ПФТС з 6 по 8 грудня 2021 року. Погашення облігацій здійснюватиметься з 31 серпня по 2 вересня 2026 року.

До участі у розміщенні допускаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, які є членами або клієнтами членів ПФТС.

Укладення договорів з першими власниками (покупцями) у процесі розміщення облігацій серії «О» проводиться Укрексімбанком згідно з правилами та регламентом біржі.

Інші умови випуску зазначені у публічній пропозиції облігацій серії «О».

На початку листопада Київ випустив облігації серії «М» на 300 млн грн.

В кінці листопада Київ випустив облігації ще на 800 млн грн серій «N» та «О» – по 400 млн грн кожна.

Загалом Київ планує залучити 1,1 млрд грн через емісію облігацій внутрішньої позики трьома випусками: серія «М» – 300 млн грн, серії «N» та «О» – по 400 млн грн із термінами погашення від 3 до 5 років, але не пізніше кінця вересня 2026 року.

Від розміщення облігацій Київрада планує залучити кошти для створення чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування та розвиток міської інфраструктури.

У вересні Fitch присвоїло майбутньому випуску муніципальних облігацій Києва довгостроковий рейтинг «B (EXP)».

Укрексімбанк став співорганізатором випуску євробондів Укренерго на $825 млн під держгарантії.