НЕК «Укренерго» здійснила випуск 5-річних єврооблігацій сталого розвитку під держгарантії на $825 млн та ставкою 6,875%. Розрахунки за єврооблігаціями очікуються 9 листопада 2021 року.

Євробонди торгуватимуться на Лондонській фондовій біржі. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування/рефінансування допустимих проєктів у сфері відновлюваної енергетики, включаючи погашення заборгованості за електроенергію за «зеленим» тарифом.

Укрексімбанк виступив коменеджером розміщення. Спільними букранерами та лід-менеджерами транзакції стали BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs.

Рейтинг єврооблігацій Укренерго очікується на рівні В3 від Moody's та B від Fitch, що відповідає суверенному рейтингу України.

«Ми раді долучитися до такої важливої події в історії не лише компанії, а й усього енергетичного сектору України. Дебютний випуск «зелених» єврооблігацій НЕК «Укренерго» у такому значному обсязі свідчить про інтерес інвесторів до енергетичного сектору України та підтримку намірів компанії забезпечувати сталий розвиток інфраструктури для зростання частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни», - зазначив в.о. голови правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Укрексімбанк є активним учасником міжнародних ринків капіталу та емітентом єврооблігацій з 2004 року (загалом через випуски євробондів банком було залучено близько $3 млрд). Укрексімбанк також єдиний серед українських емітентів випускав єврооблігації у гривні, та першим серед українських емітентів здійснив викуп частини своїх євробондів через публічну тендерну пропозицію.

У першій половині року Укрексімбанк також виступив співорганізатором випуску єврооблігацій Укравтодору на $700 млн під 6,25% строком на 7 років під держгарантії у червні.

ЄБРР інвестує $75 млн у євробонди Укренерго на $825 млн для погашення «зелених» боргів.

У жовтні Кабмін надав Укренерго держгарантію на випуск єврооблігацій до 22,8 млрд грн ($825 млн) для погашення заборгованості за електроенергію за «зеленим» тарифом.

Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої Укренерго відповідно до цих умов, установлюється на рівні 0,5% річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.

Торік Укренерго отримало 11,3 млрд грн держгарантій у вигляді кредитів держбанків для сплати боргів перед виробниками зеленої енергетики.