![Укрексімбанк став коменеджером випуску євробондів Укренерго](/media/k2/items/cache/5ad218cc0ef0e4ec26f28c29f12f1b52_M.jpg)
Укрексімбанк став коменеджером випуску євробондів Укренерго
Державний Укрексімбанк виступив одним із організаторів дебютного випуску «зелених» єврооблігацій НЕК «Укренерго».
НЕК «Укренерго» здійснила випуск 5-річних єврооблігацій сталого розвитку під держгарантії на $825 млн та ставкою 6,875%. Розрахунки за єврооблігаціями очікуються 9 листопада 2021 року.
Євробонди торгуватимуться на Лондонській фондовій біржі. Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування/рефінансування допустимих проєктів у сфері відновлюваної енергетики, включаючи погашення заборгованості за електроенергію за «зеленим» тарифом.
Укрексімбанк виступив коменеджером розміщення. Спільними букранерами та лід-менеджерами транзакції стали BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs.
Рейтинг єврооблігацій Укренерго очікується на рівні В3 від Moody's та B від Fitch, що відповідає суверенному рейтингу України.
«Ми раді долучитися до такої важливої події в історії не лише компанії, а й усього енергетичного сектору України. Дебютний випуск «зелених» єврооблігацій НЕК «Укренерго» у такому значному обсязі свідчить про інтерес інвесторів до енергетичного сектору України та підтримку намірів компанії забезпечувати сталий розвиток інфраструктури для зростання частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни», - зазначив в.о. голови правління Укрексімбанку Сергій Єрмаков.
Укрексімбанк є активним учасником міжнародних ринків капіталу та емітентом єврооблігацій з 2004 року (загалом через випуски євробондів банком було залучено близько $3 млрд). Укрексімбанк також єдиний серед українських емітентів випускав єврооблігації у гривні, та першим серед українських емітентів здійснив викуп частини своїх євробондів через публічну тендерну пропозицію.
У першій половині року Укрексімбанк також виступив співорганізатором випуску єврооблігацій Укравтодору на $700 млн під 6,25% строком на 7 років під держгарантії у червні.
ЄБРР інвестує $75 млн у євробонди Укренерго на $825 млн для погашення «зелених» боргів.
У жовтні Кабмін надав Укренерго держгарантію на випуск єврооблігацій до 22,8 млрд грн ($825 млн) для погашення заборгованості за електроенергію за «зеленим» тарифом.
Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої Укренерго відповідно до цих умов, установлюється на рівні 0,5% річних залишку суми гарантійних зобов’язань за відповідний відсотковий період.
Торік Укренерго отримало 11,3 млрд грн держгарантій у вигляді кредитів держбанків для сплати боргів перед виробниками зеленої енергетики.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Британські активісти закликали уряд захистити Україну від позовів власників євробондів на $20 млрд](/media/k2/items/cache/31f67e79554db60d95cee9e0d48d98c5_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![НБУ погодив Віктора Пономаренка як голову Укрексімбанку](/media/k2/items/cache/0c80cd43d4aca60a5363ebe6c33c4e0a_S.jpg)
![Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу](/media/k2/items/cache/1309a403e4ccde58d877475a6c1ca0d5_S.jpg)
ТОП-новости