«За результатами зустрічей з інвесторами та прайсингу Укрзалізниця першою з квазісуверенних компаній у постковідний період залучає незабезпечене фінансування в розмірі $300 млн шляхом випуску облігацій участі в позиці у форматі Reg S строком на 5 років», - повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

За результатами прайсингу ставка дохідності за єврооблігаціями склала 7,875% річних, що є нижчою за купон з випуску облігацій 2019 року.

Попит збоку інвесторів на придбання акцій «Укрзалізниці» вдвічі перевищив пропозицію компанії. Заявки на фінансування отримано від 70 інвесторів, в основному з Великої Британії та Швейцарії.

Залучені під час випуску євробондів кошти «Укрзалізниця» спрямує на рефінансування існуючого боргу з метою зниження вартості фінансування компанії та зменшення навантаження на її ліквідність.

Частину коштів також планується направити на поповнення оборотного капіталу «Укрзалізниці».

Таким чином, випуск єврооблігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфелю «Укрзалізниці», а виключно знизить заборгованість у короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії.

Залучення фінансування організовано спільними лід-менеджерами та букраннерами випуску – провідними міжнародними інвестиційними банками JP Morgan та Dragon Capital та за підтримки міністра інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» планує випуск 5-річних євробондів на $300 млн.

У квітні S&P знизило кредитний рейтинг Укрзалізниці з рівня «B-» до рівня «CCC» через борги перед Сбербанком.

У травні «Укрзалізниця» домовилася про відтермінування погашення більшої частини заборгованості перед Сбербанком.

У середині червня S&P змінило прогноз рейтингу «Укрзалізниці» з «негативного» на «позитивний» у зв'язку з фіналізацією угоди зі Сбербанком про часткове погашення боргів.