![Vodafone Україна викупив перші 10% випуску євробондів на $500 млн](/media/k2/items/cache/a629ab7f4ed10e2b07ecead00256ae22_M.jpg)
Vodafone Україна викупив перші 10% випуску євробондів на $500 млн
Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна, який входить в NEQSOL Holding, викупив перші 10% випуску єврооблігацій обсягом $500 млн із погашенням у 2025 році.
Компанія Vodafone Україна, яка є частиною NEQSOL Holding, вперше випустила єврооблігації обсягом $500 млн у лютому 2020 року, нагададали в пресслужбі холдингу.
Євробонди були розміщені із прибутковістю 6,2% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року. Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна.
J.P. Morgan виступив у ролі провідного глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, а Raiffeisen Bank International – у ролі спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів.
NEQSOL Holding ініціював випуск облігацій за правилами європейських регуляторів компанією Vodafone Україна і застосував «фінансування викупу» (leverage buyout). Цей фінансовий інструмент поширений у міжнародній практиці злиттів і поглинань, проте в Україні за останнє десятиліття угода з придбанням Vodafone Україна стала першою з використанням такої схеми фінансування.
Завдяки динамічному розвитку Vodafone Україна та хорошим фінансовим результатам NEQSOL Holding ухвалив рішення почати викуп облігацій з випередженням на 4,5 роки. На сьогодні вже викуплено перші 10%.
«Після тривалого «затишшя» на ринку M&A (внаслідок двох фінансових криз) холдинг здійснив велику міжнародну угоду і застосував ефективний фінансовий підхід зі світової практики. Ми можемо з упевненістю сказати, що інвестиція в Vodafone Україна стала дуже успішною і перспективною. Vodafone Україна стабільно розвивається і своїм досвідом у сфері телекомунікацій примножує експертизу всього холдингу», - зазначив регіональний директор NEQSOL Holding Україна, член ради директорів Vodafone Україна Володимир Лавренчук.
Під стратегічним управлінням NEQSOL Holding компанія Vodafone Україна продовжила планові інвестиції (у першу чергу – у розширення покриття мережі 4G), при цьому, крім дострокового викупу єврооблігацій, здійснила виплату дивідендів акціонерам.
За результатами II кварталу 2021 року, виручка Vodafone Україна зросла на 19%, а чистий прибуток – на 20% у порівнянні з аналогічним періодом торік.
У 2020 році Vodafone Україна також продемонстрував двозначне зростання, збільшивши дохід на 14% порівняно до попереднього року. Абонентська база залишається стабільною, послугами Vodafone користуються 19 млн клієнтів.
Діяльність групи компаній NEQSOL Holding охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у таких країнах, як Велика Британія, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ тощо.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Британські активісти закликали уряд захистити Україну від позовів власників євробондів на $20 млрд](/media/k2/items/cache/31f67e79554db60d95cee9e0d48d98c5_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![Євробонди України відреагували падінням на відмову кредиторів від списання частини боргу](/media/k2/items/cache/1309a403e4ccde58d877475a6c1ca0d5_S.jpg)
![Україна і спецкомітет кредиторів не змогли домовитися про умови реструктуризації євробондів](/media/k2/items/cache/9b20e87464b4e42d4ee23ef077ab30d0_S.jpg)
ТОП-новости