ДТЕК викупить євробонди на $50 млн

ДТЕК викупить євробонди на $50 млн

ДТЕК Енерго викупить євробонди з погашенням у 2027 році та купонною ставкою 7/7,5% на загальну суму $50 млн за ціною до 27% від номіналу, йдеться у біржовому повідомленні компанії в понеділок, передає Інтерфакс.

Згідно з ним, викуп євробондів за таким дисконтом дасть змогу знизити боргове навантаження на компанію і спрямувати більше коштів, заощаджених від обслуговування міжнародного боргу, на поточну діяльність.

Йдеться про відновлення пошкодженого від обстрілів обладнання, ремонт енергоблоків ТЕС, надійніше проходження осінньо-зимового періоду, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток, уточнила компанія.

ДТЕК Енерго наголосила, що насамперед робить усе можливе для того, щоб надавати послуги із забезпечення електроенергії та тепла в країні, а також зберігати підприємства та виплачувати заробітну плату вчасно працівникам. Проте, зазначила компанія, важливо також виконувати зобов'язання перед інвесторами: згідно з умовами боргової документації, необхідно щорічно спрямовувати понад $100 млн на обслуговування євробондів.

«Акумулювати відповідні кошти вдалося до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов'язань», — уточнили в ДТЕК Енерго.

Як уточнюється у повідомленні на Лондонській фондовій біржі у вівторок, максимальна ціна викупу – 27% від номіналу, заявки приймають до вечора 8 грудня, оголошення результатів планується 9 грудня, а розрахунки – 15 грудня. Безпосереднім покупцем є DTEK Holdings Limited.

У ДТЕК Енерго наголосили, що такий підхід до обслуговування міжнародного боргу дасть змогу компанії отримати можливість збільшити ліміти на інвестиційну діяльність у наступні роки, а також зменшити боргове навантаження на компанію. «Це дасть змогу знайти в майбутньому можливість звільнити додаткові ресурси для вкладень у внутрішній видобуток вугілля, надійність обладнання генерувальних потужностей та підготовку до наступних опалювальних сезонів», — зазначили в компанії.

Згідно з біржовим повідомленням, ДТЕК Енерго також запросила згоду на деякі зміни до умов випуску облігацій, пов'язаних із послабленнями у звітності, а також щодо продажу активів, дозволених інвестицій та операцій з афілійованими особами, щоб, зокрема, дозволити групі робити додаткові благодійні та соціальні внески до Фонду Ріната Ахметова.

У компанії зазначили, що, попри війну, з початку року інвестиції у вугільні та енергетичні підприємства становили понад 3 млрд грн. За дев'ять місяців 2022 року ДТЕК Енерго також сплатила 9,5 млрд грн податків – на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, ДТЕК Енерго 17 травня 2021 року завершила процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації.

Нагадаємо, Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду.

Підписуйтесь на новини FinClub в TelegramViberTwitterFacebook

Долучайтесь

Підписатися на розсилку Фінклубу