Реакція по-англійськи

На відкритті торгів британський фунт впав до найнижчого за останні три десятиліття рівня – $1,3228, пробивши навіть дно кризи 2008 року. Результати волевиявлення британців шокували світовий фінансовий ринок. Британський фунт впав до американського долара до найнижчої з вересня 1985 року позначки. До 14:33 курс трохи відновився – падіння на 7,82%, до $ 1,3713.

Усі основні міжнародні та британські банки в Лондоні працювали вночі, наприклад, Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays. «Слово «безпрецедентний» використовується дуже часто, і люди сприймають його як гіперболу, але це дійсно безпрецедентно», – заявив голова глобальної стратегії ставок у HSBC в Лондоні Стівен Майор. HSBC знизив прогноз щодо фунту до $1,2 и 92 пенсів за євро до кінця року. Вартість страховки від коливання обмінного курсу фунта до долара виросла до максимуму з 1998 року.

Банк Англії пообіцяв зробити усі необхідні кроки, щоб «виконати свої зобов'язання з грошово-кредитної та фінансової стабільності». Підтримка фінансового ринку складе 250 млрд фунтів (близько $345 млрд).

Євро втратив до долара 3,5%, до $1,0988 – мінімуму з березня. Європейський центральний банк у відповідь заявив, що уважно стежить за ситуацією на фінансових ринках і готовий надати ліквідність у євро та інших валютах. До фунту валюта ЄС зміцнилася на 5,7%, досягнувши дворічного піку. Однак до більшості інших валют євро опинився під тиском, оскільки інвестори побоюються, що Brexit посилить прагнення до виходу інших країн об'єднання.

Зміцнювалися швейцарський франк і японська єна. «Ринки в паніці після оптимістичних стрибків учора. Люди продають фунт і усе, що до нього близько, купуючи активи, які якомога віддаленіше пов'язані з фунтом, такі як облігації казначейства США та єна», – сказала Аяко Сера з Sumitomo Mitsui Trust Bank. До єни британський фунт втратив 11,8%.

Центробанк Швейцарії у п'ятницю провів інтервенцію на ринку для ослаблення швейцарського франка, оскільки він виріс до максимуму до євро з серпня 2015 року та показав рекордний одноденний стрибок з моменту скасування прив'язки до євро.

Український центробанк абсолютно спокійний. «Фунт ніколи не був основною валютою наших торгових партнерів, тому його дуже мало в наших резервах. Ми їх тримаємо в американському доларі, євро і SDR. Дуже незначна сума – менше 2% – у інших валютах», – заявила голова НБУ Валерія Гонтарева. Долар на міжбанку на 15:00 коштував 24,88 грн, подешевшавши за добу на 1 копійку. Тихо й на українському біржовому ринку: індекси ПФТС та УБ знижувалися на 15:00 усього на 0,23-0,36%.

Хвильова реакція

Обвал європейських валют штовхнув індекс долара вгору на 2,9%. Якщо тенденція збережеться, це стане максимальним одноденним зростанням з 1978 року. На тлі подорожчання долара до фунта і євро знижувалася також прибутковість US Treasuries. Прибутковість десятирічних бондів вранці опускалася до 1,55% з 1,75% напередодні, тридцятирічних – на 15 базисних пунктів, до 2,41%. Впала навіть прибутковість британського боргу: за десятирічними бондами – до 1,09% з 1,38% напередодні.

Індикативна ціна на золото підскочила на 8% до максимуму більш ніж за два роки. Золото вперше більш ніж за три роки перевищило позначку в 1000 фунтів за унцію, в євро – на 13%. Пізніше темпи зростання цін в доларах знизилися до менш 5%.

Істотне зростання долара чинило тиск на нафту, зниження цін на яку перевищувало 6%. Зараз Brent стабілізується в районі $48,8 за барель.

Біржі почервоніли

Першою на Brexit відреагувала Японія. Індекс Nikkei 225 впав на 7,92% – у 14952,02 пункта, на піку опускаючись до мінімального з жовтня 2014 року рівня. Це найбільший спад з березня 2011-го, коли загроза ядерної катастрофи після потужного землетрусу і цунамі обвалила ринок. Вихід британців з ЄС призведе до подальшого підвищення курсу ієни, як стабільної валюти, що несприятливо позначиться на японських експортерах. Долар впав до 99 єн, мінімуму з листопада 2013 року. Японський бізнес має тисячу заводів у Британії: їх продукція під час вивезення в ЄС в майбутньому підпаде під мита. Гонконзький Hang Seng Index впав на 2,92%, а шанхайський Shanghai Composite Index – на 1,33%.

Біржові індекси Європи пережили найсильніше зниження з 2008 року. Stoxx Europe 600 Index впав вранці на 6,8%. «Це історичний момент, і ми дивимося на незвідану територію, – сказав стратег Bankhaus Lampe Ральф Циммерман. – Ми очікуємо багато волатильності найближчими днями».

Британський індекс FTSE 250 впав на 11,4%. Це найгірший результат з 1987 року, коли індекс одномоментно втрачав 10,8%. Індекс FTSE 250 більшою мірою спирається на британські компанії, ніж більш міжнародний індекс FTSE 100, який впав «лише» на 7,5%. До 14:00 індекс FTSE 100 взагалі скоротив темпи падіння до 4,5%, продовжуючи нести наймасштабніші втрати з 2009 року. Найбільше провисання – близько 17% – показали котирування акцій британських банків HSBC, Barclays і Royal Bank of Scotland.

Французький CAC 40 впав до 14:00 на 8,53%, німецький DAX – на 7,04%. Індекси Італії та Іспанії впали приблизно на 9%, тоді як індекс ASE Греції був найгіршим у Європі з показником мінус 13%. Ринки Швеції та Фінляндії закриті через свята, провисання швейцарського індексу склало 3,2%. На відкритті сесії індекс ММВБ втратив 3,14%, вимірюваний в доларах РТС – 5,42%.

Реакція була і за Атлантичним океаном. Ф'ючерси на американські індекси S&P 500 і Nasdaq впали на 4% вранці. Вересневий контракт на індекс S&P 500 впав на 3,8% – через кілька годин темпи досягли 5,1%, а ф'ючерс на Dow Jones Industrial Average впав на 541 пункт, або 3%. Банк America Corp. подешевшав на 7,5%, JPMorgan втратив 6,7%. Корпорація Apple просіла на 3,3%, а Facebook – на 3,8%.

Загроза для рейтингів

Напередодні Brexit в британському Мінфіні повідомляли, що вихід з ЄС створить в британському бюджеті дірку в 30 млрд фунтів стерлінгів ($42 млрд).

Міжнародні рейтингові агентства Moody`s і S&P можуть знизити рейтинг Британії після рішення країни про вихід з ЄС. Країна ризикує втратити свій кредитний рейтинг ААА. «Brexit призведе до того, що суверенний рейтинг Великої Британії може бути знижено принаймні на один щабель», – заявив телеканалу Bloomberg директор служби суверенних рейтингів S&P Моріц Кремер. Він вважає, що ситуацію можна буде оцінити за деякий час.

Основна причина можливого зниження рейтингу країни – подальша нестабільність. «Рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу (Brexit) призведе до тривалого періоду невизначеності, що чинитиме тиск на економічні показники країни», – вказується в релізі Moody`s. Агентство підкреслило, що вплив Brexit залежатиме від характеру нових відносин країни з ЄС.

Новий підхід до домовленостей Британії та ЄС планується обговорити на саміті Євросоюзу 28-29 червня.

Обвал фунта стерлінгів показав, що інвестори вважають, що Велика Британія завдала удару по самій собі, вирішивши вийти зі складу ЄС, але економічні наслідки можуть поширитися по всьому світу. «Світова економіка була слабкою досі, і сьогодні стала значно слабкішою», – йдеться у звіті Citi.