Цей обсяг викуповується в рамках проведеного тендера з викупу до $250 млн основної суми боргу по єврооблігаціях із погашенням у 2026 році, які нині перебувають в обігу на ринку загальним номіналом $647,661 млн.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Облігації були викуплені 20 серпня за ціною $1149 за кожні $1000 номіналу облігацій.

Після викупу в обігу залишаться облігації-2026 на $505,182 млн.

Єврооблігації з погашенням 23 квітня 2026 року було випущено у квітні 2018 року із купоном 8,5%. Нині вони котируються близько 113% номіналу, що відповідає прибутковості близько 5,3% річних.

Раніше за підсумками оголошеного 17 червня тендера компанія викупила свої єврооблігації з погашенням у 2023 році і купонною ставкою 7,75% на загальну номінальну суму $115,903 млн за заявленого максимального обсягу викупу до $150 млн. Було задоволено всі подані заявки, а в обігу залишилися облігації загальним номіналом $195,335 млн. Ціна викупу становила $1073 за кожні $1000 номіналу облігацій.

У вересні 2020 року «Метінвест» оголосив про випуск нових єврооблігацій і викуп за грошові кошти облігацій із погашенням у 2021-му і 2023 роках. Тендерні пропозиції були обмежені обсягом $320 млн за умови, що сума основної заборгованості за облігаціями 2023 року залишиться вище за $300 млн після цієї операції. Нові семирічні єврооблігації на $333 млн було випущено під 7,95% з фіксованою ставкою купона 7,65% річних.

Участь у тендері з викупу та обміну взяли власники облігацій-2021 на $104 млн (або 90,3%), усі заявки з яких були прийняті групою, і власники облігацій-2023 на $235 млн (або 46,7%), з яких «Метінвест» після застосування коефіцієнта надлишкової пропозиції прийняв $193 млн.

Крім того, компанія з кінця минулого року в кілька заходів достроково погасила $263 млн заборгованості з передекспортного фінансування.

Загальна заборгованість «Метінвесту» за підсумками травня 2021 року становила $2,925 млрд.

Основними акціонерами «Метінвесту» є «СКМ» (71,24%) Ріната Ахметова і «Смарт-Холдинг» (23,76%) Вадима Новинського.