FinMaidan узнал, чем закончился конфликт НБУ с «футбольной командой» новых акционеров банка «Петрокоммерц-Украина» и что будет с ним после смены его владельцев. До недавнего времени собственником украинского учреждения на 96,5% был российский банк «Петрокоммерц», но 20 марта эти акции у него выкупили 11 физических лиц. В банке утверждают, что это была рыночная сделка, но список инвесторов не раскрывают до ближайшего собрания акционеров 21 апреля.

Эти 11 акционеров-физлиц владеют примерно одинаковыми пакетами акций (до 10% каждый), доля одного акционера-юрлица – 0,5%, еще двух – суммарно 3,5%. Исполняющий обязанности председателя правления банка «Петрокоммерц-Украина» Олег Игнатов уверяет, что новые акционеры не связаны ни с банком «Петрокоммерц», ни с холдингом «Открытие», который недавно приобрел это российское учреждение. Он сообщил FinMaidan, что это «их личные инвестиции», но сумму сделки не назвал.

«В Украине осталось мало банков в хорошем состоянии. Мы посмотрели много вариантов и поняли, что у «Петрокоммерц-Украина» небольшой портфель депозитов физлиц, а значит, небольшие риски оттока средств из-за паники или девальвации, – рассказал FinMaidan один из новых акционеров, глава наблюдательного совета банка Иван Шехавцов. – Здесь не было кредитов инсайдерам и не было «фрода» (мошеннических кредитов. – FinMaidan)».

След в НБУ
Смена собственников «Петрокоммерц-Украина» вызвала проблемы в отношениях с регулятором. В конце марта директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко анонсировал планы применить санкцию к «дочернему банку одной из российских банковских групп». Ее размер мог составить до 30 млн грн: горе-«акционерам» грозил штраф до 10% номинальной стоимости купленных акций и лишение права голоса (см. «Наказание за обходной маневр»). По версии НБУ, банк был продан «футбольной команде» из 11 акционеров в попытке обойти согласование покупки «существенного участия», то есть свыше 10% акций.

В «Петрокоммерц-Украина» уверяют, что никакого конфликта с Нацбанком у них нет. «Проблема могла быть связана с тем, что в прошлом году российский банк «Петрокоммерц» подал в Нацбанк заявку на слияние с холдингом «Открытие», что было сделано из-за наличия актива в Украине, но не получил согласия. Параллельно шли переговоры о продаже «Петрокоммерц-Украина», – сказал Олег Игнатов. – Возможно, в НБУ решили, что это техническая сделка и недобросовестный ход российского «Петрокоммерца». Но украинский банк был просто продан новым акционерам. Согласия Нацбанка на это получать не нужно, потому что нет продажи существенного участия. Никакие санкции к нам не применены, так как НБУ знает всю информацию о новых акционерах».

О планах российской группы ИФД «Капиталъ» продать холдингу «Открытие» банк «Петрокоммерц» стало известно в ноябре 2013 года. Холдинг должен был провести допэмиссию на 19,9% акций для их выкупа ИФД «Капиталъ». Получив за акции 15 млрд руб., «Отрытие» выкупил 95% банка «Петрокоммерц» за 18,5 млрд руб. ($572 млн). В июне 2014 года Антимонопольный комитет Украины разрешил «Открытию» купить более 50% российского «Петрокоммерц».

Капитальные привлечения
Цена покупки банка «Петрокоммерц-Украина» не называется, но сделка включает «прощение» всех долгов украинского банка перед экс-материнской структурой. Этот способ структурирования сделки выгоден «Петрокоммерцу», только если его будущие затраты на поддержку «дочки» были бы выше, чем сумма уже вложенных в банк средств в виде капитала и кредитов. По словам Олега Игнатова, «Петрокоммерц» в виде субординированного долга, депозитов и межбанковских кредитов вложил в украинский банк $19 млн. Эти средства будут направлены на покрытие потерь по кредитному портфелю в зоне АТО, который составляет $18 млн. И хотя в банке уверяют, что «потребности в дополнительном капитале у них нет», их капитал, который составляет 319 млн грн, будет увеличен до 400 млн грн в течение трех месяцев за счет конвертации «прощенных» долгов.

Также банк планирует пополнить капитал за счет крупных вкладчиков – с ними уже ведутся переговоры. Цель – сделать из «Петрокоммерц-Украина» кооперативное учреждение. «Людям интересен банковский бизнес, но многие хотят дополнительных гарантий. Акции – это более хорошая гарантия, чем депозит, – считает Олег Игнатов. – В перспективе мы хотим, чтобы акции банка были в свободном доступе». На 1 января розничный депозитный портфель «Петрокоммерц-Украина» составлял 369 млн грн. Ожидается, что состоятельных вкладчиков, которые войдут в капитал, может быть «от 3 до 15». Несмотря на смену собственников, банк готов сохранить название, так как на российском рынке прекращает существование бренд «Петрокоммерц».

Инвестиционная реальность
Декларируется полное изменение стратегии «Петрокоммерц-Украина»: отказ от розницы и классического корпоративного кредитования и переход к инвестиционному банкингу. «Мы будем работать с крупными компаниями из таких секторов, как сельское хозяйство, промышленное производство, энергетика. Будем помогать им привлекать деньги из-за рубежа. Банк не будет заниматься классическим корпоративным кредитованием, но мы хотим предоставлять клиентам овердрафты на пополнение оборотных средств, заниматься торговым финансированием, факторингом, работать с экспортом и импортом», – говорит Олег Игнатов. Не откажется банк от работы на валютном межбанке и инкассаторской деятельности. На внешнем рынке его цель – привлекать ресурсы под 10%. «Разумная цена инвестиций от зарубежных инвесторов составляет 10% в валюте. Все, что выше, – это спекулятивные операции», – отмечает Иван Шехавцов.

Идею «отказа от розницы» банкиры не считают экстраординарной. «В настоящее время мы переживаем массовое снижение объема розничного кредитования. Банки в основном ориентируются на внутренние процессы реструктуризации, готовятся к восстановлению кредитования, а также реструктурируют свои текущие кредитные портфели из-за большого количества просроченной задолженности», – говорит директор департамента розничного бизнеса, член правления Пиреус Банка Илиас Музакси. Но вряд ли это касается «Петрокоммерц-Украина». Лишь 2% его кредитного портфеля приходится на население, остальные 98% – на предприятия.

Компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью, нынешние возможности привлечения средств из-за рубежа называют «средними». «Самые интересные отрасли – это IT, медицина, порты, сельское хозяйство, особенно инфраструктура сельского хозяйства. Суммы разные – есть инвесторы с тикетами $5-10 млн, есть от $50 млн. Но их очень мало, – рассказывает директор департамента инвестиционно-банковских услуг ИК Concorde Capital Виталий Провоторов. – Перспектив привлечения финансирования для украинских компаний в виде долга скорее нет. Они есть только для «голубых фишек» – их немного, но они есть. Финансирование в виде капитала – да, возможно, но по низким оценкам. Инвесторы в капитал ищут distress, и их можно понять».

Риски при привлечении внешних средств существуют как для кредиторов, так и для заемщиков. «Доходность в размере 10% в валюте является очень хорошей, учитывая высокие страновые риски. Потребность в деньгах у компаний сельского хозяйства и энергетики колоссальная. Но при этом нужно понимать, кто будет брать на себя валютные риски. Сложно сказать, какие компании будут готовы получать такие средства, все будет зависеть от условий, – говорит FinMaidan советник ЕБРР Антон Усов. – Если это спекулятивная инвестиция, то это одно дело, так как инвесторы понимают, что они рискуют. Но о стратегических инвесторах, которые готовы сейчас вкладывать деньги надолго, я не слышал. В основном они откладывают такие сделки на будущее».