Во II квартале банкам удалось суммарно заработать более 3 млрд грн, что позволило компенсировать убытки I квартала и по итогам полугодия показать прибыль банковской системы на уровне 1,25 млрд грн. После 50-процентной девальвации банки вынуждены были доформировать резервы, существенные расходы они понесли и в результате сворачивания деятельности в Крыму и ухудшения платежной дисциплины заемщиков на востоке страны.

В I полугодии прибыль банковской системы составила 1,25 млрд грн. С убытком завершили этот период 35 кредитных учреждений, суммарные потери которых составили 5,358 млрд грн. Это даже меньше, чем в I квартале, когда 39 банков потеряли 6,98 млрд грн. Однако рентабельные банки, заработавшие за шесть месяцев 6,6 млрд грн, смогли сохранить видимую прибыльность всей системы.

Вернули долг
Наибольшую прибыль в I полугодии заработал ВТБ Банк – 1 млрд грн. Правда, хороший финансовый результат у «дочки» российского банка, занимающей 12-е место по активам, был только в I квартале – 1,26 млрд грн. Большая часть этой суммы (854,5 млн грн) оказалась возвратом переплаченного налога на прибыль. Уже во II квартале учреждение зафиксировало убыток, в частности, 457,7 млн грн было потрачено на резервы под проблемные активы.

В пятерку наиболее прибыльных банков вошли Проминвестбанк (874,6 млн грн), Ситибанк (803,6 млн грн), Креди Агриколь Банк (472,9 млн грн) и ПриватБанк (387,2 млн грн), который ранее был лидером по прибыльности. Прибыль всех этих учреждений во II квартале упала в сравнении с I кварталом.

Отчасти снижение заработка объясняется необходимостью формирования резервов под кредиты, выданных заемщикам в Крыму и на Донбассе. Отчисления в резервы у Ситибанка составили 52,9 млн грн, Креди Агриколь Банка – 190,2 млн грн, ПриватБанка – 1,15 млрд грн. «Когда банк хорошо сбалансирован, то любое, даже негативное событие имеет двоякий эффект. Например, девальвация гривны привела к убыткам из-за переоценки валютной позиции, которая у нас все еще сохраняется короткой «благодаря» действиям регулятора в 2009 году. Но в то же время волатильность на рынке и повышенный спрос на валюту принесли доходы от наших казначейских операций», – рассказала председатель правления Креди Агриколь Банка Евгения Чемерис.

По ее словам, отток депозитов физлиц в феврале-марте заставил банк поработать над их замещением более дешевыми депозитами юридических лиц. «Так что получилась даже экономия. Проблемы, которые испытывали многие банки, заставляли клиентов искать «тихие гавани», и количество открытых счетов в нашем банке существенно возросло. Но, конечно, самым прибыльным был сегмент большого корпоративного бизнеса», – добавила Евгения Чемерис.

Но резервы формировали не все. Проминвестбанк – крупнейший в Украине банк с российским капиталом – даже расформировал резервы на сумму 218,8 млн грн.

Резервы съели прибыль
Наиболее убыточными учреждениями в I полугодии стали Райффайзен Банк Аваль (1 млрд грн), ОТП Банк (995,3 млн грн), Пивденкомбанк (888,5 млн грн), Интербанк (539,8 млн грн) и УкрСиббанк (437,6 млн грн). В Интербанке с 24 апреля работала временная администрация, которая отобразила в отчетности весь масштаб проблем. Сейчас банк ликвидируется. В Пивденкомбанке временная администрация работает с 26 мая. Без учета любого из этих банков в пятерку аутсайдеров вошел бы санационный Родовид Банк: по сравнению с I полугодием минувшего года он нарастил убыток в 34 раза – до 250,1 млн грн. Банк сформировал резервы под проблемные активы на сумму 815,4 млн грн.

Все убыточные банки показали увеличение отчислений в резервы. «Зафиксированные в балансе убытки возникли из-за доформирования резервов на возможные риски, которые мы закладываем, не дожидаясь их наступления. Проблемные кредиты в ОТП Банке покрываются резервами на 197%. Мы это делаем в соответствии с европейскими практиками и обладаем достаточным капиталом для этого. Мы не расцениваем создание достаточных резервов как убытки, а считаем это необходимой мерой предосторожности, которая заблаговременно принимается для обеспечения стабильной работы банка в будущем», – объясняет председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. УкрСиббанк сформировал резервы под активные операции в сумме 774 млн грн, а Пивденкомбанк – на сумму 613,6 млн грн.

По словам банкиров, наиболее проблемным является кредитный портфель заемщиков из Крыма, где погашения идут очень низкими темпами, а также портфель в зоне АТО, особенно его розничная часть. «Корпоративные клиенты преимущественно стараются погашать свои кредиты, однако мы, к сожалению, не можем прогнозировать, на сколько хватит их запаса прочности в условиях стагнирующего бизнеса в регионе», – говорит Тамаш Хак-Ковач.

Кроме того, причиной убыточности кредитных организаций стало «прекращение деятельности банка на полуострове», уточнили в Райффайзен Банке Аваль. И Райфайзен Банк Аваль, и ОТП Банк, и УкрСиббанк по итогам полугодия получили операционную прибыль. УкрСиббанк завершил период с суммой 337 млн грн, ОТП Банк – 934,1 млн грн, Райффайзен Банк Аваль – 1,49 млрд грн. «Чистый комиссионный доход в I полугодии повысился на 5% – до 727 млн грн, чистый процентный доход вырос на 30% – до 2,334 млрд грн», – подсчитали в Райффайзен Банке Аваль.

На запросы не ответили в Родовид Банке, Проминвестбанке, Пивденкомбанке, а в ВТБ Банке сказали, что они свою прибыль не комментируют.

Завершите войну
Прогнозировать результаты работы банковской системы до конца года крайне сложно. В первую очередь они будут зависеть от экономической и финансовой ситуации. «Сейчас главный вопрос не в том, как нарастить прибыль, а в том, как ее не потерять, растратив все заработанное на создание резервов. А это требует четкой координации работы бизнесов и казначейства, а также хорошо налаженного контроля над рисками. Если все будет хорошо – война закончится, заработает ассоциация с ЕС, пойдут инвестиции, оживятся рынки капитала и M&A. Возобновится кредитование экономики. Но это, скорее всего, уже перспектива следующего года», – отметила Евгения Чемерис.

В то же время большинство кредитных учреждений не рассчитывают на получение прибыли по итогам года. «Наша цель – сформировать достаточные резервы, чтобы стабильно и прибыльно работать в следующем году. Таким образом мы также хотим обезопасить себя от ситуации, которая возникла с кризисом 2008 года, последствия которого, из-за не сформированных в свое время достаточных резервов, некоторые банки испытывали на своем балансе в течение нескольких лет», – говорит Тамаш Хак-Ковач.