Вкладчики-физические лица забрали в I квартале 2014 года из банков порядка 13% своих гривневых сбережений. Исходя из обнародованных НБУ данных, за январь-март население изъяло с депозитных счетов 32,3 млрд грн (-12,75%) и $3,2 млрд (-13,41%).

Темпы оттока депозитов оказались немного меньшими, чем осенью 2008 года, когда в IV квартале на фоне начала финансового кризиса и 60%-ной девальвации банковская система потеряла 15% гривневых вкладов. Однако тогда, с середины октября 2008 года, действовал мораторий на досрочный возврат депозитов. Сейчас же подобный запрет отсутствует: Нацбанк решил насыщать банки ликвидностью для возврата вкладов, предоставив им за три месяца кредитов рефинансирования на общую сумму 63,1 млрд грн.

Россия больше не привлекает

Наибольшие потери понесли банки с российским капиталом. Вкладчики ВТБ Банка забрали 1,3 млрд грн и $127,5 млн (-34% и -30% соответственно), Сбербанка России – 786 млн грн и $222,4 млн (-22%; -17%), Проминвестбанка – 888 млн грн и $44 млн (-18%; -11%). «Достаточно серьезными конкурентами европейских брендов могли бы выступить крупные российские финансовые группы, такие как Сбербанк России и ВТБ Банк, но политическое и военное противостояние Украины с Россией не играют в их пользу», – считает директор управления персональных менеджеров департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко.

Наименьшие потери по гривневым счетам понес Альфа-банк: вкладчики сняли 0,5 млрд грн (-11,5%) на фоне повышения депозитных ставок. По депозиту со свободным доступом к счету клиенты могли получить до 15% годовых, по шестидневному депозиту – 18%. Поскольку повышение ставок не коснулось валютных вкладов, они сократились на $114 млн (-19,2%).

Частные средства

Пострадали и банки, которые делали ставку на private banking. Депозитный портфель УкрСиббанка уменьшился почти на 1 млрд грн (-19,4%) и $148,9 млн (-27,4%). «Клиенты предпочитают выходить в наличные, которые они либо «прячут» в банковских ячейках, либо по возможности выводят из очага напряженности в более безопасные зоны, например, из Крыма в континентальную Украину или, если есть такая возможность, из Украины», – сказал Игорь Левченко. Активно работали в этом сегменте ВТБ Банк и Дельта Банк (-1,55 млрд грн; -$191 млн), поэтому они также лишились части средств крупных клиентов.

Многие состоятельные украинцы в условиях неопределенности меняли обслуживающий банк, что позволило ряду учреждений снизить темпы сокращения гривневого портфеля до 5%. «В декабре-январе, как и по всей банковской системе, у нас наблюдался отток депозитов клиентов private banking, но уже в марте к нам начали активно возвращаться вкладчики. Более того, многие состоятельные клиенты перешли к нам из других, менее благополучных, банков», – пояснила руководитель направлений Private Banking и Premium Banking ОТП Банка Елена Колосветова (-106 млн грн; -$50 млн). Тем не менее полностью уберечься от оттока не смог ни один крупнейший банк. В группе крупных этого избежали Имэксбанк, ИНГ Банк Украина и Укринбанк с суммарным приростом в 50 млн грн.

Проблемный пул

Активно забирали средства вкладчики проблемных банков – до введения временных администраций. Брокбизнесбанк потерял 678,7 млн грн (-21,6%) и $133 млн (-44%). Такое снижение портфеля в иностранной валюте является самым большим среди крупнейших и крупных банков. Введение временной администрации в Банк Форум сделало невозможным досрочное расторжение депозитов: портфель «похудел» на 10%: на 200 млн грн и $36,8 млн.

Всеукраинский банк развития, принадлежащий Александру Януковичу, также не отличился стабильностью пассивной базы. Гривневый депозитный портфель учреждения уменьшился почти вдвое (-273,7 млн грн), а валютные вклады выросли на треть (+$38 млн).

Вопреки тренду

Из крупнейших и крупных банков с наименьшими потерями закончили квартал ОТП Банк, а также Креди Агриколь Банк: отток со счетов населения – 233 млн грн (-8,9%) и $2,6 млн (-1,7%) соответственно. Более спокойными оказались вкладчики государственных кредитных организаций – потери Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка соответствуют средним показателям по системе, хотя в абсолютных цифрах Ощадбанк вышел на второе место.

Небольшой отток зафиксировал ВиЭйБи Банк, из которого вкладчики забрали 122 млн грн (-1,73%) и $22,2 млн (-5,27%). Впрочем, участники рынка отмечают, что желающих забрать деньги было больше, просто учреждение испытывало проблемы с ликвидностью.

Движение вспять

В апреле население продолжило снимать средства. Лидерами по оттоку стали Донецкая, Луганская и Харьковская области (более 4%; см. «Восток атакует банки»). В остальной Украине «ситуация с оттоком средств с депозитных счетов граждан стабилизировалась». В НБУ прирост депозитов зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях (+1,5%). В Закарпатской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях отток составил 1,5%.

Во время предыдущего кризиса банкам потребовалось больше года, чтобы изъятые средства вернулись в систему. Сейчас учреждения настроены более оптимистично. «В настоящий момент экономических факторов для дальнейшего массового оттока средств нет», – уверен председатель правления банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк.

В ОТП Банке подсчитали, что в апреле депозиты населения в гривне у них увеличились на 287 млн грн. (+14%). В результате банку удалось не только «перекрыть» отток I квартала, но и на 7% нарастить портфель к показателю на начало текущего года. Вернуться хотя бы к позициям начала года быстро удастся далеко не всем участникам рынка.

Наличка вне банков

По мнению банкиров, большую часть снятых со счетов средств украинцы хранят дома. Это возможно, ведь изъятие 32 млрд грн со счетов сопровождалось ростом наличности в обращении на 30,8 млрд грн. Альтернативных инструментов для вложения средств у населения нет, поэтому как только ситуация стабилизируется, деньги вернутся в банки. «Безусловно, ключевой является общая обстановка в Украине. До тех пор пока в стране будут захватывать инкассаторские автомобили, грабить банкоматы и поджигать отделения, вкладчики не вернутся в банки. Но как только ситуация успокоится, украинцам будет невыгодно и дальше хранить средства “под подушкой”», – отметил Владимир Хлывнюк.

Чтобы восстановить утраченные позиции, банкам придется и дальше привлекать клиентов высокими процентными ставками: сверхсрочными депозитами, вкладами со свободным доступом к средствам и повышенным процентом на остаток. «Процентная ставка, которую сейчас предлагают банки, позволяет полностью компенсировать инфляционные ожидания», – сказал Владимир Хлывнюк. Индекс UIRD по годовым вкладам в национальной валюте составляет рекордные с начала года 19,68%. Инфляция ожидается на уровне 15%.