ПриватБанк продал свою грузинскую «дочку» примерно за $50 млн – покупателем выступил лидер грузинского рынка Bank of Georgia. Собственники ПриватБанка сейчас аккумулируют средства для докапитализации на 4 млрд грн. Поскольку прибыль учреждения в текущем году упала в разы, продажа активов становится одним из способов нарастить капитализацию.

Уход по-грузински
ПриватБанк продолжил начатую в начале года политику продажи иностранных активов. 5 декабря он объявил о подписании меморандума о продаже грузинского PrivatBank. Покупателем стал лидер грузинского рынка – Bank of Georgia, который заплатит за покупку 1,18 капитала – 92 млн лари (по текущему кросс-курсу это $47 млн). В ПриватБанке сказали, что решились на продажу актива именно из-за очень хорошей предложенной цены, оценив ее немного выше. «Это очень хорошее предложение. Сумма сделки составила $51 млн», - утверждает начальник пресс-службы ПриватБанка Олег Серга.

Это уже вторая продажа ПриватБанком его активов в этом году. В апреле он продал принадлежащий ему российский Москомприватбанк. Это произошло сразу после публичного конфликта между собственником ПриватБанка Игорем Коломойским и президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Москомприватбанк была введена временная администрация, но вскоре его выкупил российский Бинбанк.

Выгодное приобретение

PrivatBank занимает 9-е место по активам на грузинском рынке. Благодаря сделке «доля Bank of Georgia по кредитам физических лиц увеличится на 5,3%, по депозитам физлиц – на 2,6%», сообщают в банке. Покупатель также получает в портфель 500 тыс. платежных карт, 93 отделения, 429 банкоматов и 1929 POS-терминалов.

Грузинский банк не прокомментировал FinMaidan причину интереса к PrivatBank. Но уже известно, что активы будут объединены. «У Bank of Georgia есть большой опыт присоединения финансовых институтов, поэтому мы ожидаем, что процесс слияния с PrivatBank будет безболезненным, а клиенты обоих банков получат доступ к одной из крупнейших и развитых сетей сервис-центров, банкоматов и систем платежей в Грузии», – заявил генеральный директор Bank of Georgia Ираклий Гилаури.

Bank of Georgia до недавнего времени владел 20% украинского БГ Банка (ранее банк «Первый»), в который на прошлой неделе была введена временная администрация. Однако перед этим Bank of Georgia официально вышел из числа его акционеров.

ПриватБанк намерен сконцентрировать свои усилия на развитии бизнеса в Украине и поддержке украинского бизнеса в ЕС, пояснил глава правления грузинского PrivatBank Юрий Кандауров. «Мы работаем как банк на рынке ЕС и сегодня оказываем экспортерам поддержку для работы на рынке – от бесплатных консультаций, подготовки контрактов до банковского обслуживания», – пояснил руководитель пресс-службы ПриватБанка Олег Серга. У группы по-прежнему остаются банки в Латвии и на Кипре, а также филиалы в Португалии, Италии и Германии. Заместитель председателя правления ПриватБанка Дмитрий Дубилет не смог сообщить FinMaidan, будут ли они также выставлены на продажу.

Денежное вливание
В ПриватБанке отказались прокомментировать, на какие именно цели будет направлены деньги, вырученный от продажи грузинского актива. В пресс-службе лишь уточнили, что «на украинский рынок». 68% грузинского банка принадлежат ПриватБанку напрямую, а значит, средства от сделки увеличат прибыль банка, которую можно будет капитализировать. Еще 29% акций принадлежат «Юнимейн Холдингс Лимитед», которая может выдать кредит акционерам ПриватБанка. По результатам стресс-теста потребность ПриватБанка в докапитализации составляет 4 млрд грн.

Обычно ПриватБанк наращивал капитал за счет полученной прибыли. Но в этом году этих средств будет недостаточно. По результатам трех кварталов прибыль ПриватБанка составила 426 млн грн, тогда как за аналогичный период 2013 года он получил 1,73 млрд грн. Поэтому вероятно, что эти $47 млн (порядка 725 млн грн) будут влиты в капитал ПриватБанка. «Сейчас банк капитализирован, но ему нужно думать наперед. Курс не останавливается, и каждая одна гривна к курсу дает все больший разрыв между активами и пассивами. Активы становятся все больше или их качество ухудшается. Поэтому банк правильно делает, что стягивает ресурсы», – говорит главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран. Цена сделки с Москомприватбанком до сих пор не обнародована.

В поисках капитала
Сейчас все банки заняты поиском денег для наращивания капиталов. ПУМБ нарастит капитал на 730 млн грн за счет продления субординированного долга и присоединения банка «Ренессанс Капитал». Банк «Надра» планирует увеличить капитал на 5,5 млрд грн за счет привлечения частных инвесторов, имена которых, впрочем, до сих пор не разглашены. Итальянская группа UniCredit пообещала влить средства (объем не уточняется) в капитал Укрсоцбанка только в том случае, если ситуация в стране стабилизируется, а права кредиторов станут более защищенными. При этом итальянцы прямо не сказали, что не будут выполнять требование МВФ.

Если собственники крупнейших банков откажутся их поддержать, банкам обещана поддержка государства. Но пример ВиЭйБи Банка, который рассчитывал на 4 млрд грн, показал, что Минфин не горит желанием «покупать» новые банки. «Мы должны отдавать себе отчет, что рекапитализация банков за счет выпуска ОВГЗ увеличивает государственный долг, который и без того сильно растет. Напомню, что выпущенные ранее для рекапитализации частных банков ценные бумаги все еще не погашены, и государство ежемесячно направляет на обслуживание этих долгов солидные проценты. К примеру, 22 октября 2014 года по ОВГЗ, которые были вложены в капитал Родовид Банка в 2009-м, выплачено 66,5 млн грн», – поясняет финансовые последствия национализации банков член совета НБУ Роман Шпек.