Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи.

"Цель – позволить компании создать стабильную платформу на период, в течение которого она стремится вести переговоры со своими кредиторами и завершить полномасштабную реструктуризацию структуры капитала", – говорится в сообщении.

Собрание держателей еврооблигациям относительно введения моратория запланировано 25 апреля. Оно состоится при наличии соответствующей санкции суда Англии и Уэльса, заседание которого запланировано 8 апреля текущего года.

Для того, чтобы мораторий вступили в силу, необходимо согласие держателей не менее 75% ценных бумаг. В качестве компенсации за согласие держателям предложена комиссия в размере 0,25% номинала бумаг.

В течение действия моратория компания обязуется выплачивать кредиторам 10% начисленных в этот период процентов, или выше указанной нормы при наличии избыточных свободных средств.

Все начисленные и невыплаченные в период моратория проценты будут капитализированы.

Согласно пресс-релизу, ДТЭК предложил иностранным кредиторам и держателям евробондов план долгосрочной реструктуризации. На основании полученных предложений от всех заинтересованных сторон будет разработан документ, который учтет интересы компании и партнеров.

В этой связи компания инициировала получение standstill со стороны держателей еврооблигаций на период до шести месяцев. Подписание аналогичного документа согласовывается с остальными кредиторами.

"Мы продолжаем работу и диалог с иностранными кредиторами, направленные на сбалансирование финансовых возможностей компании по обслуживанию кредитов. Мы надеемся в течение шести месяцев прийти к соглашению по условиям долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое будет приемлемым для всех сторон", - заявил руководитель департамента по корпоративным финансам ДТЭК Дмитрий Федотов.

 

Напомним, что в первом полугодии 2015 года компания произвела обмен еврооблигаций в размере $200 млн на новые бумаги на сумму $160 млн со сроком погашения в марте 2018 года. Во втором полугодии 2015 года с целью организации процесса по реструктуризации долговых обязательств ДТЭК нанял финансового советника Rothschild и юридического консультанта Latham &Watkins.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.