Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства, передают "Украинские новости".

Планируется выпустить 2 млн облигаций серий A, B, C, D по 500 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая общим номиналом 2 млрд грн. Срок обращения всех облигаций - до 26 мая 2022 года включительно.

Андеррайтером выступает ООО "Конкорд Кепитал".

Заключение договоров с первыми собственниками облигаций, которыми могут быть юрлица и физлица, резиденты и нерезиденты страны, согласно тексту документа, будет проходить с 1 июня 2018 года по 27 мая 2019 года.

Доходность для облигаций серии А на первый - четвертый процентные периоды (с 1 июня 2018 года по 30 мая 2019 года) устанавливается на уровне 19% годовых, для облигаций серии В и С на первый - шестой процентные периоды (с 1 июня 2018 года по 28 ноября 2019 года) - на уровне 18,75%, а для облигаций серии D на первый - восьмой процентный периоды (с 1 июня 2018 года по 28 мая 2020 года) - 18,5%.

На остальные периоды ставка будет устанавливаться решением правления "Укрзализныци" на уровне не ниже 0,5 учетной ставки НБУ и не выше 21% годовых.

Привлеченные от размещения средства будут направлены на пополнение оборотных средств, в том числе, на рефинансирование задолженности.

По состоянию на дату принятия данного решения уставный капитал ПАО "Укрзализныця" составляет 229,879 млрд грн, собственный капитал - 210,777 млрд грн.

Согласно пояснительной записке, привлечение 2 млрд грн путем выпуска облигаций на внутреннем рынке предусмотрено финпланом "Укрзализныци" на 2018 год.

Отмечается, что это должно стать важным шагом для обеспечения устойчивого финансового функционирования отрасли, так как будет способствовать улучшению структуры кредитного портфеля и, в результате, минимизации финансовых рисков за счет избежания дополнительных потерь в случае курсовых колебаний.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.