Ощадбанк договорился с комитетом кредиторов о перепрофилировании двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах и субординированного займа со сроком погашения в 2017 году на общую сумму в $1,3 млрд, сообщает Министерство финансов.

Переговоры проведены с шестью управляющими фондов, которые владеют 54,3% долга и сформировали комитет кредиторов: Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management Limited, Oaktree Capital Management L.P., Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited, VR Capital Group Ltd.

Реструктуризации подлежат облигации на $700 млн под 8,25% с погашением 2016 года, облигации на $500 млн под 8,875% годовых со сроком погашения в 2018 году и субдолг на $100 млн.

Облигации 2016 года продлеваются до 10 марта 2023 года под более высокий купон - 9,375% годовых. Уже в марте 2019 года Ощадбанк должен будет вернуть 60% долга, а оставшиеся 40% - восемью равными платежами каждые полгода. Облигации 2018 года продлеваются до 20 марта 2025 года, ставка повышается до 9,625%. В 2020 году ожидается погашение 50% долга, а остального - десятью равными платежами каждые полгода. Субдолг продлевается до 19 января 2024 года, а ставка повышается до 6-месячного доллларового Libor+6,875%, указано в сообщении Ощадбанка.

"Результаты переговоров полностью соответствуют целям программы, которую поддерживает МВФ, и поддерживают готовность Украины к поиску в духе сотрудничества и добропорядочности договоренностей в рамках текущих переговоров по реструктуризации долга. Мы призываем кредиторов Ощадбанка поддержать предложенные условия перепрофилирования во время будущего процесса получения согласия, который начнется в ближайшие дни", - говорится в сообщении Минфина.

В Минфине отмечают, что достигнутое соглашение поможет сэкономить для платежного баланса Украины до $1,3 млрд выплат в течение 2015-2018 годов.