Бонды должны были быть оплачены в полном объеме 27 апреля, но банку вчера удалось уговорить кредиторов перенести крайний срок обращения ценных бумаг на 27 июля. Это решение квалификационному большинству голосов на собрании собственников еврооблигаций далось с трудом – оно было принято лишь со второй попытки. Изначально вопрос реструктуризации планировалось решить на собрании держателей еврооблигаций еще 13 апреля. Однако тогда не было кворума. После чего 20 апреля Укрэксимбанк направил кредиторам условия будущей реструктуризации.

Укрэксимбанку необходимо было, чтобы не менее трети держателей облигаций приняли вчера участие в голосовании, из которых 75% должны были сказать «да». После того как на минувшей неделе хедж-фонды, контролирующие 27% долга, поддержали реструктуризацию, котировки бондов повысились на 10 центов, сообщает Bloomberg. Группа включает VR Global Partners LP, LG Partners LP и фонды, управляемые Oaktree Capital Management LP. Принятое решение – начало процесса переговоров. «Это трехмесячное продление срока погашения облигаций необходимо для утверждения и оформления долгосрочного решения, направленного на достижение максимального баланса между интересами государства, инвесторов и банка», – сообщили в банке.

Предложение Укрэксимбанка заключается в продлении срока погашения бондов на семь лет и повышении ставки купона. Половину основной суммы хотят выплатить 27 апреля 2019 года, оставшиеся 50% – шестью равными полугодовыми платежами. При этом госбанк даже готов идти на повышение доходности ценных бумаг с нынешних 8,375% до 9,625% годовых. Хотя государство, как заемщик, в своих переговорах будет, наоборот, требовать снижения ставки купона.

Под реструктуризацию должны попасть и другие долги банка.

Теперь банк начнет договариваться с инвесторами о репрофайлинге долгов на $1,475 млрд. Финансисты ожидают, что эта реструктуризация может оказаться достаточно легкой в связи с тем, что кредиторам предложили очень привлекательные условия. Подробнее ...