"Министерство финансов приветствует успешное завершение переговоров между Укрэксимбанком и специальным комитетом его кредиторов по перепрофилированию трех еврооблигаций банка с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах, на общую сумму около $1,5 млрд", - говорится в сообщении Минфина.

Это поможет сэкономить для платежного баланса Украины $1,475 млрд в течение 2015-2018 годов.

Укрэксимбанк сообщил, что в соответствии с переговорами, проведенными 21 мая 2015 года в Лондоне, группа держателей облигаций 2015, 2016 и 2018 годов, представляющих почти 30% от основной суммы всех непогашенных облигаций, согласились с руководством банка, чтобы поддержать перепрофилирование облигаций на следующих условиях.

Согласно условиям реструктуризации, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году должны быть продлены на 7 лет - до 2022 года, ставка повышается с 8,375% до 9,625%. Евробонды на $125 млн с погашением в 2016 году продлеваются до 2023 года, ставка изменится с 8,4% на шестимесячный Libor+7%. Евробонды на $600 млн с погашением в 2018 году будут продлены до 2025 года, а ставка вырастет с 8,75% до 9,75%.

Новые выпуски еврооблигаций предусматривают новую схему их погашения: спустя 3-4 года гасится 50% долга, а оставшаяся часть долга погашается равными платежами каждые полгода. Сейчас начнется юридическая процедура обмена "старых" ценных бумаг на "новые", и Укрэксимбанк ожидает "успешное завершение" обмена.

Результаты переговоров полностью соответствуют целям программы сотрудничества Украины с МВФ и демонстрируют приверженность Украины к поиску, в рамках ее переговоров по реструктуризации долга, взаимоприемлемых для Украины и ее кредиторов решений. "Мы призываем кредиторов Укрэксимбанка поддержать предложенные условия репрофилирования облигаций в ходе будущего процесса получения согласия", - сказали в Минфине.

"Мы с ожидаем продолжения переговоров с владельцами других инструментов коммерческого внешнего долга, входящих в периметр долговой операции Украины. Чтобы достичь целей программы сотрудничества с МВФ, реструктуризация суверенного долга будет иметь целью уменьшение размера долга и расходов на его обслуживание, - сказали в Минфине. - Министерство имеет цель завершить сделку по реструктуризации долга до первого пересмотра программы МВФ, запланированного на июнь, чтобы обеспечить поддержку предоставлению второго транша кредита Фонда".