Дата розміщення 21 жовтня, номінальна вартість $1 тис. Організатори випуску - JPMorgan, Credit Agricole і Natixis, повідомляє CbondS.

Одночасно емітент планує викуп євробондів обсягом до $350 млн із погашенням у 2022 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch уже присвоїло випуску бондів «Кернела» фінальний рейтинг на рівні «BB-».

Торік у жовтні Kernel Holding SA розмістив єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року. Цінні папери були продані за ціною 99,475% від номіналу.

Тоді Fitch присвоїло новим євробондам Kernel довгостроковий рейтинг емітента на рівні «BB-».

«Кернел» завершив 2019 фінансовий рік із чистим прибутком $179 млн, що в 3,2 рази більше, ніж у 2018 ФР. Його виручка за цей період зросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Найбільшим акціонером «Кернел» через Namsen LTD є Андрій Веревський із часткою 39,93%.