![Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій на $100 млн](/media/k2/items/cache/2e6dc34fe7495dd8c53a5f59974c9fb9_M.jpg)
Укрексімбанк розпочав розміщення 10-річних єврооблігацій на $100 млн
Укрексімбанк відкрив книгу заявок на розміщення 10-річних єврооблігацій (рос.)
Інвесторам запропонований випуск на $100 млн під ставку 10% річних плюс-мінус 0,05 в.п.
Випуск є субординованим, тобто буде враховуватися в капіталі держбанку.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.
Втім, вже через 5 років - 14 листопада 2024 року - Укрексімбанк може повністю погасити випуск при отриманні згоди Нацбанку, повідомило FinClub обізнане джерело на фінансовому ринку.
Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.
Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Боргові папери будуть розміщуватися лотами від $200 тис., кратними $1 тис.
У держбанку рейтинг В + від Fitch і Caa1 від Moody's, але цим випуском бондів рейтинг не привласнювався.
Нагадаємо, що ІК Dragon Capital в 2018 році завела єврооблігації Укрексімбанку на український ринок.
У січні-вересні 2019 року Укрексімбанк увійшов в топ-3 ринку за обсягом прибутку.
Аналогічні євробонди на $100 млн з погашенням 19 січня 2024 років є в Ощадбанку.
Схожі матеріали (за тегом)
![Україна домовилась про часткове списання єврооблігацій на $23,4 млрд](/media/k2/items/cache/d847c1a9164f56d95ffa3abae13fa254_S.jpg)
![Укрексімбанк отримав за І півріччя 4,4 млрд грн чистого прибутку](/media/k2/items/cache/797596a65db633b46bdeacf839b5df42_S.jpg)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![НБУ погодив Віктора Пономаренка як голову Укрексімбанку](/media/k2/items/cache/0c80cd43d4aca60a5363ebe6c33c4e0a_S.jpg)
ТОП-новини