Інвесторам запропонований випуск на $100 млн під ставку 10% річних плюс-мінус 0,05 в.п.

Випуск є субординованим, тобто буде враховуватися в капіталі держбанку.

Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій - 14 листопада 2029 року.

Втім, вже через 5 років - 14 листопада 2024 року - Укрексімбанк може повністю погасити випуск при отриманні згоди Нацбанку, повідомило FinClub обізнане джерело на фінансовому ринку.

Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley.

Укрексімбанк традиційно проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.

Боргові папери будуть розміщуватися лотами від $200 тис., кратними $1 тис.

У держбанку рейтинг В + від Fitch і Caa1 від Moody's, але цим випуском бондів рейтинг не привласнювався.

Нагадаємо, що ІК Dragon Capital в 2018 році завела єврооблігації Укрексімбанку на український ринок.

У січні-вересні 2019 року Укрексімбанк увійшов в топ-3 ринку за обсягом прибутку.

Аналогічні євробонди на $100 млн з погашенням 19 січня 2024 років є в Ощадбанку.