Пішли і не попрощалися

Фінансова криза не пощадила багатьох: від неї постраждали не тільки банки, але й страховики. Компанія зі страхування життя «Ренесанс Життя» – лідер ринку лайфового страхування в 2011-2013 роках – закрита. Нацкомфінпослуг розпорядженням № 2182 анулювала на прохання компанії її ліцензію на надання послуг у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення.

За тиждень до анулювання ліцензії «Ренесанс Життя» повідомила клієнтів про те, що весь її портфель передано страховій компанії «Форте Лайф», яка належить «Аструм Україна». «Усі передані договори страхування життя залишаються чинними та продовжують дію на визначених у момент їх укладення умовах страхування. Подальший супровід, обслуговування договорів страхування, в тому числі прийом чергових страхових платежів і здійснення страхових виплат продовжить "Форте Лайф"», – заявили в компанії. «Форте Лайф» – це невелика компанія: її валові премії в 2016-му склали 7,5 млн грн, у «Ренесанс Життя» – в десятки разів більше. «Передача страхового портфеля зараз здійснюється як переуступка прав вимог. Якщо клієнти не заперечували і поставили свій підпис на договорі про переуступку прав вимог, то процедура є правомочною», – вважає генеральний директор Української федерації убезпечення Галина Третьякова. Таким чином, клієнти не постраждають від закриття компанії.

Основна причина згортання бізнесу – «вихід російських акціонерів», зазначено в повідомленні української компанії. Російська «Ренесанс Життя» ніяких заяв у травні – червні не робила.

Верховна Рада ухвалила закон, який унеможливлює володіння росіянами українськими страховиками ще навесні 2015 року. Такі компанії, як «ІНГО Україна» або «Провідна», просто «замінили» російських акціонерів на «європейських». Але «Ренесанс Життя» навіть це не треба було робити. Вона завжди була підконтрольна російському «Супутнику» через іноземні юрисдикції. Страховик належав багамській Sputnik Group Ltd. (у неї було 70%), потім – кіпрській Renins Life Ltd. (перейменована в INS ProLife Ltd.). У ЄБРР було 30% компанії з 2004 року, але в 2013-му банк продав свою частку. За даними Мін'юсту, у компанії немає «бенефіціарного власника».

Банки не допомогли

У 2011-2013 роках «Ренесанс Життя» була лідером ринку за преміями, а її клієнтами восени 2013-го були 772 тис. чоловік. Але в 2014 році на тлі розгортання «банкопаду» вона зіткнулася з безпрецедентним падінням припливу нових грошей. Після рекорду в 2013-му (558 млн грн) її премії в 2014 році впали на 53%, а компанія опустилася на третє місце. За рік вона втратила ще 58% і звалилася на восьме місце (108 млн грн). З 2016-му компанія частково відновила свої позиції (245 млн грн) за рахунок активізації ринку споживчого кредитування, але в 2017-му все ж вирішила піти з ринку.

Серед партнерів компанії були Універсал Банк, Альфа-Банк, ПУМБ і Платинум Банк. Перші два банки вирішили не коментувати співпрацю зі страховиком, Платинум Банк збанкрутував на початку 2017-го. У ПУМБ розповіли FinClub, що «Ренесанс Життя» була акредитована в банку «Ренесанс Капітал» з 2006-го до 2015-го, поки банк не приєднали до ПУМБ. Після цього страховик отримав акредитацію в ПУМБ, але в липні 2016-го банк розірвав договір з компанією.

«Під час проведення щоквартального моніторингу фінансового стану СК «Ренесанс Життя» ми виявили, що обсяг валових страхових премій компанії почав різко падати з середини 2014 року. У «Ренесанс Життя» нам повідомили, що це тимчасові труднощі, пов'язані з виходом декількох партнерів, і що найближчим часом компанія надолужить згаяне, але їй так і не вдалося це зробити», – розповів FinClub начальник відділу банківського страхування ПУМБ В'ячеслав Меліхов. При цьому зауважень до роботи страховика не було ні у банку, ні у його клієнтів. «СК завжди виявляла гнучкість і розуміння бізнес-потреб банку, з її менеджментом без проблем можна було знайти компромісні рішення з усіх спірних питань», – сказав банкір.

У травні Нацкомфінпослуг отримала дозвіл на позапланову перевірку «Ренесанс Життя» за скаргою клієнта. Але провести її не встигли, повідомив FinClub член комісії Олександр Зальотов.

Підвели комісійні

Ризикове страхування займало 84% портфеля компанії: за договорами страхування життя на випадок смерті СК в 2016-му зібрала 205 млн грн чистих страхових премій. «Гнучкість» страховика виявлялася в тому, що він майже всі зібрані премії віддавав банкам-партнерам. Всього компанія отримала від клієнтів 245 млн грн, а виплатила банкам агентської винагороди на 223 млн грн. При цьому клієнти отримали виплати за все на 10,5 млн грн, а за розірваними договорами – 6 млн грн.

Представників ринку ці показники не дивують, адже лайфова компанія в ризиковому сегменті виконує зовсім не страхову функцію. Банки видають в торгових мережах «нульові кредити» і «безпроцентні розстрочки», а дохід отримують як агентську винагороду від страховика, придбання страховки якого клієнтом є обов'язковою умовою видачі кредиту банком. На думку Галини Третьякової, у власника компанії могло бути три приводи для закриття бізнесу: «Або акціонер отримує збиток, або у акціонера нульовий прибуток, або прибуток недостатній для отримання інвестиційного доходу в розмірі не менше, ніж при інших видах інвестицій».

У річному звіті компанія визнала, що майже все віддає банкам: «Збільшення суми агентської винагороди страховим посередникам виникло в результаті укладення нових довгострокових договорів страхування життя. Виплата агентської винагороди в перший рік дії договору становить 95% від суми зарахованих премій і виплачується одноразово за весь період дії договору страхування». Ще 86,3 млн грн компанія втратила через знецінення фінансових активів. Її загальні витрати в 2016 році склали 343 млн грн, а збиток – 53,1 млн грн.

Це зумовило фінал компанії. «Ще наприкінці минулого року компанія шукала покупця, але після нетривалих переговорів призупинила пошуки, оскільки будь-який аудит показав би, що там фінансова діра, і простіше створити нову компанію, ніж вкидати гроші в "Ренесанс Життя"», – розповів один з учасників страхового ринку. Передача портфеля виявилася найбільш цивілізованим способом покинути ринок. СК «Форте Лайф» на запит FinClub не відповіла. Скільки вона отримала грошей, невідомо. Але на початок 2017 року фінансові активи «Ренесанс Життя» становили 193 млн грн, з них 148 млн грн – депозити, грошові кошти та їх еквіваленти. Страхові резерви становили 124,5 млн грн при зобов'язаннях у 126,4 млн грн.

Масовий вихід

Протягом останнього року ринок залишили десять лайфових компаній, половина з них просто «випарувалася». «Генеральний страховий фонд – Життя», «ЕККО», «Оранта-Життя», «Українська страхова група "Життя"» і «Гарант-Лайф» покинули ринок разом з грошима своїх клієнтів, які роками перераховували в них страхові внески у валюті. За словами голови ВГО «Страховий захист» Василя Даркова, від неправомірних дій лайфових компаній постраждали не менше 10 тис. споживачів. «Люди несли в компанії гроші, впевнені в тому, що закордонні акціонери виконуватимуть свої зобов'язання ретельно і повною мірою. І раптом, через деякий час, виявляється, що компанія належить іншим особам, які не зацікавлені в розвитку бізнесу. Більш того, одного дня вони можуть зовсім зникнути з вашими грошима. Це основна проблема українського страхового ринку: тут не дають жодних гарантій», – сказали в одній з компаній.

Деякі компанії йдуть цивілізовано. 14 червня регулятор анулював ліцензію СК «Ейгон Лайф Україна» (премії в 2016 році склали 152 млн грн). Група «ТАС» (річні премії – 286 млн грн) у вересні 2016-го купила її у голландської Aegon Group, яка протрималася на українському ринку менше трьох років. До речі, саме вона в 2013 році купила у шведської SEB портфель «СЕБ Лайф Україна». Клієнтів «Ейгон Лайф Україна» вже переведено в СК «ТАС».

Учасники ринку не бачать трагедії в масовому виході компаній. «Це свідчить про продовження консолідації ринку страхування життя і зменшенні частки компаній, які не проводять активної страхової діяльності. Ми розцінюємо такі процеси позитивно, адже для поки що невеликого українського ринку страхування життя достатньо і меншої кількості страховиків. Це робить ринок більш зрозумілим і прозорим для споживачів наших послуг», – говорить FinClub генеральний директор «ПЗУ Україна Страхування життя» Збігнев Шолига. Частка його СК з премій в I кварталі виросла на 2 п.п. – до 10%. «Наше завдання – продовжувати нарощувати обсяги продажів, демонструючи динаміку зростання вище за ринкову. Але головною стратегією залишається висока диверсифікація каналів продажів і забезпечення прибутковості бізнесу», – зазначає він.

За підсумками I кварталу в Україні залишалося 39 лайфових страховиків, хоча на топ-20 припадало 99,8% (!) зібраних премій. Ринок не росте: зібрані 632,6 млн грн премій виявилися на 4,3% менше, ніж на початку 2016-го. Банківське страхування не в фаворі. Превалюючий обсяг зібраних премій (404 млн грн, або 64%) припав на договори накопичувального страхування життя.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.