Єврооблігації розміщені із прибутковістю 6,2% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року.

Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна, повідомляє Bonds & Stocks Ukraine.

Євробонди будуть включені в котирувальний список Ірландської фондової біржі Euronext Dublin (Global Exchange Market).

Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P та B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).

Прибутковість єврооблігацій складає 6,20% річних, що згідно з представленою інформацією відображає премію в розмірі 95 базисних пунктів до рівня доходності суверенних облігацій України і найнижчу ставку прибутковості в доларах США, будь-коли досягнутої українськими корпоративними емітентами. Разом з тим, обсяг випуску єврооблігацій дорівнює найбільшому дебютному траншу, здійсненому українським корпоративним емітентом.

«Ми розуміємо, що досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів з України, – зазначив CEO NEQSOL Holding Юсіф Джаббаров. – Ми беремо до уваги плани розвитку Vodafone Україна, які передбачають подальші інвестиції в 4G і впровадження інноваційних послуг».

Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій в тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, решту коштів буде використано для загально-корпоративних цілей.

J.P. Morgan виступив у ролі провідного глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, Raiffeisen Bank International виступив у ролі спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів, Dragon Capital і ICBC Standard Bank виступали в ролі спільних лід-менеджерів по угоді.