![Vodafone Україна залучив $500 млн через єврооблігації](/media/k2/items/cache/2474cc1df8ce2cd2bc7287ff33c36572_M.jpg)
Vodafone Україна залучив $500 млн через єврооблігації
Оператор мобільного зв'язку «ВФ Україна» (Vodafone Україна), який є другим в Україні за кількістю абонентів і входить в NEQSOL Holding, здійснив першу емісію єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу обсягом $500 млн.
Єврооблігації розміщені із прибутковістю 6,2% і терміном погашення до 11 лютого 2025 року.
Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна, повідомляє Bonds & Stocks Ukraine.
Євробонди будуть включені в котирувальний список Ірландської фондової біржі Euronext Dublin (Global Exchange Market).
Очікується, що облігації отримають рейтинг B від S&P та B від Fitch (відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна).
Прибутковість єврооблігацій складає 6,20% річних, що згідно з представленою інформацією відображає премію в розмірі 95 базисних пунктів до рівня доходності суверенних облігацій України і найнижчу ставку прибутковості в доларах США, будь-коли досягнутої українськими корпоративними емітентами. Разом з тим, обсяг випуску єврооблігацій дорівнює найбільшому дебютному траншу, здійсненому українським корпоративним емітентом.
«Ми розуміємо, що досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів з України, – зазначив CEO NEQSOL Holding Юсіф Джаббаров. – Ми беремо до уваги плани розвитку Vodafone Україна, які передбачають подальші інвестиції в 4G і впровадження інноваційних послуг».
Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій в тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, решту коштів буде використано для загально-корпоративних цілей.
J.P. Morgan виступив у ролі провідного глобального координатора та спільного організатора випуску цінних паперів, Raiffeisen Bank International виступив у ролі спільного організатора і спільного лід-менеджера випуску цінних паперів, Dragon Capital і ICBC Standard Bank виступали в ролі спільних лід-менеджерів по угоді.
Схожі матеріали (за тегом)
![Інвестори ДТЕК пролонгували виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки](/media/k2/items/cache/944369bf7f400199eb38b098f4995b53_S.jpg)
![Україні та кредиторам доведеться піти на поступки для реструктуризації боргу](/media/k2/items/cache/074b349fbae26848ce793db599b739e7_S.jpg)
![Іноземні власники українських єврооблігацій вимагають поновити виплати](/media/k2/items/cache/4c37fe9d5f5587773d2ab695463b5a9e_S.jpg)
![Власники єврооблігацій України обрали радників з реструктуризації](/media/k2/items/cache/87929c63b98f4c3b2f79af180e951af8_S.jpg)
![Україна може розпочати реструктуризацію $20 млрд боргу в квітні](/media/k2/items/cache/e871d6c4a81c1845360f3546ffe7a30e_S.jpg)
ТОП-новости