Прошлый год стал настоящим испытанием для банковского рынка Украины. Аннексия Крыма, военные действия на востоке страны, девальвация гривны более чем на 50%, политико-экономические и социальные потрясения больно ударили по финансовой системе. Банки лишились части бизнеса, понесли колоссальные убытки и теряют доверие вкладчиков. На рынке еще достаточно платежеспособных учреждений, но процесс восстановления системы займет не один год.

Крым-марш
В прошлом году банковская система функционировала в экстремальных условиях. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева назвала 2014 год самым сложным для украинских банков за историю независимости страны. После аннексии Крыма в марте 2014-го кредитные учреждения лишились части бизнеса: на долю Крыма приходилось 3% активов. Общий портфель кредитного портфеля банков в Крыму составлял 24,2 млрд грн (2,5%). Большая часть кредитов была выдана в валюте, и с учетом девальвации на балансе банков задолженность крымчан выросла до 30,6 млрд грн. Запрет на работу банков на полуострове вызвал трудности в обслуживании займов.

В результате кредитные учреждения, чтобы не нести еще большие убытки, перенесли обслуживание крымских клиентов в ближайшие города на территории Украины: в Одессу, Херсон, Николаев. Кроме того, осталась возможность погашать займы удаленно – посредством интернета. Впрочем, уже в начале лета прошлого года банкиры договорились с российскими кредитными учреждениями, которые к тому времени начали работать на полуострове, и получили возможность принимать средства от заемщиков через свои корсчета в других банках. С недобросовестными заемщиками работали коллекторы. Правда, банкам все же пришлось сформировать резервы под крымские активы, потому что большинство клиентов просто отказываются признавать эти долги.

Добавила проблем кредитным учреждениям и девальвация гривны: за год доллар подорожал с 7,99 грн до 12,85 грн, а к маю до 21 грн. По данным НБУ, доля просроченных кредитов в системе выросла с 7,7% до 17,2%, однако аналитики международного рейтингового агентства Standard&Poor’s считают, что уровень проблемных кредитов уже достиг 50%.

Еще одной проблемой стал отток вкладов. Нестабильная экономическая ситуация спровоцировала панику среди клиентов, которые начали массово снимать средства с депозитных счетов. За 12 месяцев банки лишились 58,2 млрд грн (-23%) и $9,26 млрд (-40,3%) средств населения.

33 банка не дожили до конца года – в них была введена временная администрация. Ни одно проблемное кредитное учреждение спасти не удалось. Оставшиеся на рынке участники понесли рекордные потери: в январе–декабре суммарный убыток составил 52,97 млрд грн, из которых 30 млрд грн пришлось на крупнейшие кредитные учреждения. При этом доходы банков увеличились на 24,5% – до 210,2 млрд грн, тогда как расходы выросли на 57,2% – до 263,2 млрд грн.

Наибольшие потери суммарно понесли госбанки – 21,1 млрд грн

9,8 млрд грн потерял Укрэксимбанк: в течение года он сформировал резервы под проблемные кредиты на сумму 17 млрд грн. Ощадбанк, убыток которого составил 8,5 млрд грн, на формирование резервов направил 12,2 млрд грн. Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный объяснял такую необходимость тем, что госбанк при прошлой власти кредитовал строительство солнечных электростанций в Крыму, а после аннексии Россией полуострова обслуживание долга прекратилось. «Если бы не произошла оккупация Крыма, то наша прибыль достигла бы 1,1 млрд грн», – заявлял он. С наименьшими потерями – 2,8 млрд грн – год закончил Укргазбанк.

Получить прибыль удалось ПриватБанку (749 млн грн), ВТБ Банку (642 млн грн), Сбербанку России (108 млн грн), ПУМБ (54 млн грн). Топ–менеджеры этих кредитных учреждений заявляют, что резервы под проблемные кредиты были сформированы раньше, поэтому им удалось избежать больших расходов. Но если бы не аннексия Крыма, военные действия на востоке страны и девальвация, прибыль была бы намного больше.

Иссякаемый источник
НБУ, как мог, поддерживал банки. «Каждый банк может рассчитывать на НБУ как на кредитора последней инстанции. Но только банки, у которых есть временные проблемы с ликвидностью, но все в порядке с капиталом, могут получить средства под залог нормальных активов и при условии введения куратора», – заявляла Валерия Гонтарева. За 2014 год регулятор выдал кредитов рефинансирования на 222,26 млрд грн, из них 85,2% средств в том же году возвращено, так как большая часть предоставленных ресурсов была кредитами овернайт. За прошлый год общая задолженность кредитных учреждений перед НБУ выросла с 76,12 млрд грн до 108,95 млрд грн (+32,83 млрд грн).

Выдавал Нацбанк и долгосрочное финансирование – стабилизационные кредиты. Среди реципиентов такой поддержки – банки «Кредит Днепр», «Финансы и Кредит», «Пивденный», Платинум Банк, ПриватБанк. Выдавал регулятор стабкредиты и Имэксбанку, ВиЭйБи Банку и Дельта Банку, которых потом признал неплатежеспособными. Примечательно, что ПриватБанк является единственным кредитным учреждением, которое получает стабкредиты под поручительство совладельца – Игоря Коломойского. Правда, как неоднократно подчеркивал первый замглавы НБУ Александр Писарук, поручительство является залогом второй очереди. В качестве основного обеспечения ПриватБанк предоставлял ликвидные залоги.

Выдача стабкредита влечет за собой введение в банк куратора, который должен следить за целевым использованием средств. Кроме того, на работу банка налагаются определенные ограничения, в частности на операции с повышенным риском: кредитование инсайдеров, увеличение кредитного портфеля, выдачу бланковых кредитов, операции с ценными бумагами. Банку «Финансы и Кредит» НБУ, например, ограничил работу в рознице, а ПриватБанку запретил участвовать в конкурсе на покупку активов неплатежеспособных банков (он планировал приобрести розничный портфель Дельта Банка).

Контрольная работа
Чтобы оценить масштабы проблем в банковском секторе, в прошлом году Нацбанк обязал кредитные учреждения провести стресс-тесты. Их результаты показали, что 18 кредитных учреждений из 35 (15 крупнейших и 20 крупных) нуждаются в докапитализации на 66 млрд грн. Однако эксперты предупреждают, что стресс-тестирование проводилось по данным на 1 января 2014 года, то есть не учитывало потери банковской системы в Крыму и на востоке страны. Более того, уже на протяжении года на показателях банков негативно отразилась девальвация гривны, поэтому реальный объем необходимых «вливаний» намного больше. Еще весной прошлого года аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив оценил необходимый объем докапитализации для всей банковской системы на уровне 170 млрд грн, из которых 134 млрд грн приходилось на 35 самых больших банков.

В 2015 году банкам придется пройти еще одно стресс-тестирование

Кредитные учреждения должны будут оценить потери в Донецкой и Луганской областях. Изначально планировалось, что диагностика пройдет в первом квартале, но лишь к середине апреля НБУ установил график и разработал порядок проведения повторного стресс–тестирования. Проверка первых десяти банков началась 20 апреля. Примечательно, что программа расширенного финансирования EFF, утвержденная в марте, предусматривает обновление диагностических обследований первой двадцатки украинских банков до конца июля на основе данных на начало 2015 года и до конца сентября – на основе данных на конец марта.

Если по итогам этих обследований будет установлено, что норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) будет ниже 10%, банки обязаны будут в месячный срок предоставить новые и уточненные планы капитализации, чтобы достичь Н2 в 5% на конец января 2016 года, 7% – в декабре 2017 года и 10% – к концу 2018 года. По состоянию на 1 апреля, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) по системе снизился до 8,35%, тогда как Нацбанк установил его минимальное значение на уровне в 10%. При этом в феврале, когда девальвация гривны достигла своего пика, показатель обвалился до 7,37%.

Громкое падение
В этом году проблем в финансовом секторе если и станет меньше, то ненамного. Во–первых, продолжается процесс очищения банковской системы. С начала года временные администрации введены уже в 15 банках. Причем в 2015–м «под нож» попали такие крупнейшие участники рынка, как «Надра» и Дельта Банк. Причиной введения временной администрации в банк «Надра» стало то, что владелец банка – Дмитрий Фирташ – не смог «влить» в капитал необходимые 5,5 млрд грн. Именно на такую сумму необходимо было докапитализировать учреждение после прохождения стресс-теста.

Долго решалась судьба и Дельта Банка. По словам Александра Писарука, еще в конце прошлого года обсуждался вариант национализации учреждения. Банк уже к тому времени не мог в полном объеме исполнять обязательства перед вкладчиками: были установлены ограничения на снятие наличных с платежных карт, средства с депозитов нельзя было снять даже в рамках ограничений НБУ, с задержкой проводились платежи между юрлицами. Однако Минфин выступил категорически против этого решения. Таким образом, только в начале марта НБУ был вынужден ввести в банк временную администрацию. «Все варианты поддержки к тому времени уже были исчерпаны. У банка не осталось даже активов, под залог которых можно было получить рефинансирование», – рассказывал Александр Писарук.

Примечательно, что 6 февраля, вступил в силу «антиотмывочный» закон, который позволил Нацбанку сразу отправлять на ликвидацию, без введения временной администрации, банки за «систематическое нарушение законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создающее угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка». За такие нарушения уже в этом году, но еще до вступления закона в силу, временная администрация была введена в Профин Банк, который, по информации регулятора, имел тесные взаимоотношения с признанным неплатежеспособным 20 ноября прошлого года Городским коммерческим банком. Пока Нацбанк не воспользовался новыми полномочиями.

В этом году банки продолжают нести убытки: потери банковской системы в I квартале достигли 80,89 млрд грн. При этом убытки неплатежеспособных банков за январь-март составили 63,6 млрд грн, наибольший убыток пришелся на неплатежеспособный Дельта Банк – 33,28 млрд грн, банк «Надра» – 21,68 млрд грн, Имэксбанк – 3,99 млрд грн.

В поисках денег
Чтобы покрыть убытки, банкам приходится искать «живые» деньги. Большинство кредитных учреждений еще в конце прошлого года согласовало план докапитализации с НБУ. Рассчитывать банкам нужно в первую очередь на своих акционеров: государство если и будет поддерживать, то только государственные банки. В Нацбанке даже подготовили законопроект, который усилил ответственность бенефициаров и менеджеров кредитных учреждений. Законопроект был принят в кратчайшие сроки: президент Петр Порошенко подал документ в Верховную Раду 10 февраля, 28 февраля его текст был откорректирован, 2 марта – принят в целом, а 6 марта – подписан президентом.

Законом вводится уголовная ответственность за доведение банка до неплатежеспособного состояния

Собственники и руководители будут отвечать за потери всем своим имуществом. «Теперь быть руководителем банка не только непрестижно, но и опасно, так как за действия акционера тебе придется отвечать своими активами и свободой, – заявил «Финансовому клубу» бывший топ–менеджер одного из крупнейших банков. – Поэтому сейчас я отвечаю отказом на предложения о работе от акционеров банков».

Ряд банков уже начали получать средства от акционеров. Например, еще в прошлом году был докапитализирован госсударственный Ощадбанк. А в марте текущего года итальянская UniCredit Group «влила» в украинскую «дочку» $250 млн из запланированных $500 млн.

Впрочем, поддержка акционеров – не единственный способ докапитализации. В середине апреля появилась информация о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовится к покупке доли в Райффайзен Банке Аваль. Если все-таки будет принято решение о вхождении структуры в капитал, то банк должен будет провести дополнительную эмиссию акций. Как рассказал «Финансовому клубу» советник ЕБРР Антон Усов, рассматривалось несколько вариантов капитальных инвестиций, и ЕБРР остановился на банках не с украинским, а с иностранным капиталом. Претендентов было два – ОТП Банк и Райффайзен Банк Аваль. По ОТП Банку было принято решение о выделении субординированного кредита на 65 млн евро.

Свой вариант разработал и банк «Финансы и Кредит». Он договорился с держателями субдолга о его конвертации в капитал банка за счет дополнительной эмиссии акций на сумму около $70 млн – примерно 1,5 млрд грн. «Такое решение было принято в рамках плана по докапитализации банка и обусловлено последовательностью политики акционеров по увеличению уставного капитала банка», – заявил и.о. председателя правления банка «Финансы и Кредит» Виктор Голуб. Окончательное решение планируется принять 29 мая на внеочередном собрании акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о новом увеличении уставного капитала.

Источник: Рейтинг "50 ведущих банков Украины"