Путь самоликвидации

Банковский рынок больше не терпит слабых участников. Сотня ушедших с рынка за последние пять лет учреждений подтверждает, что рынок изменился. Но если в начале кризиса неплатежеспособные банки выводились с рынка принудительно, то сейчас небольшие банки имеют шанс самостоятельно принять решение сдать лицензию. Особенно болезненно они восприняли ужесточение требований Нацбанка к капиталу: многие учреждения еле-еле выполнили задачу докапитализации до 120 млн грн, а потом – до 200 млн грн, как впереди их ждет труднодостижимая планка в 500 млн грн.

Призрачными оказались перспективы банков, которые так и не нашли свою нишу и/или прибыльную бизнес-модель, а владельцы которых не обладают требуемым регулятором финансовым потенциалом или же не готовы тратить его на убыточные банки. Поэтому еще в 2016-м три банка решили самоликвидироваться. НБУ одобрил уход с рынка Инвестиционно-трастового банка, Финанс Банка и Финексбанка. Банкиры рассчитались по своим обязательствам перед кредиторами и получили оставшиеся при ликвидации банка активы (чего бы не произошло, если бы ФГВФЛ выводил эти банки с рынка).

Чтобы сделать опцию самоликвидации более привлекательной, в марте 2017 года парламент позволил банкам сдавать Нацбанку банковскую лицензию без прекращения юрлица. Очищеннному от депозитов юрлицу разрешили продолжать деятельность на финансовом рынке под надзором любого из трех регуляторов (Нацкомфинуслуг, НКЦБФР или снова НБУ, если юрлицо займется, например, инкассацией или переводом денег). Юрлицо может даже остановиться на нелицензируемой деятельности.

В прошлом году такой возможностью воспользовались «Финансовый партнер», Апекс-банк, Промфинбанк и Кредит Оптима Банк. В 2018 году этот список расширился. 14 августа ДиВи Банк сдал банковскую лицензию. А с ожидаемым в ближайшее время уходом БМ Банка количество банков сократится до 80.

Банки-первопроходцы

Первым среди банков от лицензии отказался 85-й по размеру (на тот момент) банк «Финансовый партнер». В июне 2017 года совладельцы Сергей Орлов и Артем Янковский не смогли справиться с очередным этапом докапитализации – со 125 млн грн до 200 млн грн – и инициировали сворачивание бизнеса. После расчета с клиентами в декабре он превратился в финкомпанию «Финансовый партнер». В марте финкомпания получила три лицензии в Нацкомфинуслуг: на финансовый лизинг, факторинг и представление средств в займ.

Ведет ли компания деятельность по полученным лицензиям, узнать не удалось. FinClub обращался за комментариями, но на вопросы издания финкомпания не ответила. У нее все ещё нет сайта, а старый портал банка уже не работает. В судебном реестре есть информация о текущем споре «Финансового партнера» с заемщиком.

Следующим после «Финансового партнера» от лицензии отказался 84-й по размеру Апекс-банк. У него не было проблем с капиталом (составлял 303 млн грн), но 23 августа 2017 года акционеры одобрили прекращение банковской деятельности. В планах у учреждения было сохранение брокерской и дилерской лицензий для работы на фондовом рынке. В январе 2018-го банк превратился в финкомпанию «Апекс», а в феврале основной акционер Евгений Кузнецов продал компанию физлицу Валерию Колесникову.

Но 27 февраля НКЦБФР неожиданно аннулировала лицензии компании, а на сайте экс-банка появился пресс-релиз «Он хотел стать богатым, а потом, может, и миллионером», в котором глава правления Виктор Кабан был обвинен в «развале коллектива, краже и выдаче невозвратных кредитов». Тем не менее в Едином реестре юрлиц именно он все еще указан как руководитель финкомпании. Виктор Кабан не отвечал на звонки FinClub, как и другие представители «Апекса».

Большего успеха в смене деятельности добился Промышленно-финансовый банк из Кременчуга. Летом 2017-го он нарастил капитал со 170 млн грн до 211,8 млн грн. Следующая задача банка была уже 300 млн грн, а дедлайн – до июля 2018-го. Но крайнего срока никто не ждал. Уже 15 сентября 2017 года основной акционер банка, экс-гендиректор Кременчугского НПЗ Владимир Матицин решил свернуть банковский бизнес. И когда 23 декабря 2017 года НБУ смягчил норму, отсрочив планку в 300 млн на два года, Промфинбанк решение о самоликвидации не пересматривал.

Процедура регистрации финкомпании «ПФБ Кредит» была завершена в январе. «На дату возврата банковской лицензии был произведен полный расчет с кредиторами и вкладчиками банка. На данный момент компания не имеет претензий со стороны кредиторов. Деятельность киевского филиала и отделений банка была прекращена, персонал, к сожалению, сокращен», – сообщили FinClub в «ПФБ Кредит». Финкомпания также уволила персонал, который проводил операции, присущие исключительно банковской деятельности (расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание внешнеэкономических операций клиентов и т.д.).

Сейчас у «ПФБ Кредит» есть три лицензии, полученные от Нацкомфинуслуг на финансовый лизинг, факторинг и представление средств в займ. Как рассказали FinClub в компании, их основным направлением станет работа в сегменте кредитования бизнеса и физических лиц. «В большей степени компания ориентирована на корпоративных клиентов и клиентов среднего и малого бизнеса. Работа в полтавском регионе не является исключением, так как мы рассматриваем кредитные проекты клиентов по всей Украине», – сообщили в финкомпании.

В другом направлении движется бывший Кредит Оптима Банк. Капитал этого банка (120 млн грн) не дотягивал даже до 200 млн грн. После отказа от банковской лицензии в январе 2018-го он стал финкомпанией «Аверс № 1» и сосредоточился на развитии платежной системы AVERS. «Перед тем, как банк прекратил осуществление банковской деятельности, был выполнен план прекращения деятельности, согласованный с НБУ, в соответствии с которым банк полностью выполнил свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами. Все отделения банка были закрыты, персонал частично сокращен», – рассказали FinClub в учреждении.

Для работы платежной системы финкомпания получила в НБУ лицензии на перевод гривневых средств без открытия счетов (№ 65 от 29.04.2018) и генеральную лицензию на проведение валютных операций, деятельность по обмену валют, перевод средств (№ 215 от 03.07.2018). В Нацкомфинуслуг она в марте получила лицензию на выдачу займов (финансовый кредит). «”Аверс № 1” планирует вести свою деятельность в сфере денежных переводов по Украине, международных денежных переводов, платежей, обмена валют», – рассказали в компании.

Международная система денежных переводов «АVERS» была одной из крупнейших по объемам переводов. Она была создана в марте 2005 года как система мгновенных переводов банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. Но в 2015-м банк обанкротился и система покинула рынок. Новой системе удалось наладить сотрудничество с тремя украинскими банками, пятью небанковскими учреждениями из Украины, Чехии и Израиля.

Новые жертвы

В 2018 году отказ от банковских лицензий продолжился, хотя и не так массово. В апреле такое решение принял ДиВи Банк, а в мае – БМ Банк.

Острой необходимости в докапитализации ДиВи Банка в начале года не было, поскольку его уставный капитал составлял 253,7 млн грн и на поиск недостающих 47 млн грн у него было еще два года. Но к 1 июля регулятивный капитал банка снизился до 192,7 млн грн, в результате банк стал нарушать сразу три норматива. Поэтому остаться на рынке он уже не мог.

Репутацию банка подпортили проблемы с правоохранительной системой. В апреле 2017-го Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения акционеру банка Сергею Горбачевскому (17% акций) в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка, в котором он ранее работал. 7 июня Горбачевский был выпущен, а Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать действия следователей Нацполиции. В сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления банка.

ДиВи Банк планировал стать финансовой компанией. 14 августа НБУ отозвал лицензию у банка, но в ДиВи Банке до сих пор не знают, что дальше делать. «Никаких планов пока нет», – сообщил FinClub Сергей Горбачевский. Известно, что в мае 2018-го в Чехии умер его отец – крупнейший акционер учреждения Александр Горбачевский.

Уставный капитал БМ Банка составлял 3,28 млрд грн, но из-за непокрытого убытка в размере 2,88 млрд грн его регулятивный капитал составлял всего 229,86 млн грн. Это один из банков, принадлежащих российским госструктурам, против которых в Украине введены санкции. За последний год покупкой БМ Банка никто не интересовался, поэтому материнская структура – российская группа ВТБ – приняла решение о сворачивании бизнеса в Украине. В связи с этим БМ Банк откажется от лицензии, а другой банк группы – ВТБ Банк – превратится в «банк одного офиса».

Другие банки публично о планах отказаться от лицензии пока не объявляли, но, по данным FinClub, такую возможность рассматривает еще несколько учреждений. Таким путем могут пойти непроданные российские банки. Российский Внешэкономбанк допускает такой вариант для Проминвестбанка, который не смогли продать ни Александру Ярославскому, ни Павлу Фуксу, ни Максиму Микитасю. Сбербанк также не может найти нормального покупателя для «дочки».

По мнению финансового аналитика ICU Михаила Демкива, основная причина добровольного отказа от банковской лицензии – высокие издержки, как денежные, так и регулятивные, для ведения банковского бизнеса в Украине. «Банковская лицензия обязывает отвечать большому количеству требований, которые несут существенные затраты. Банку, у которого фокус, например, на валютно-обменных операциях, банковская лицензия может быть просто не нужна. В таком случае проще работать в статусе финансовой компании. С уходом порочной практики привлечения депозитов с рынка и кредитования собственного бизнеса пропал еще один стимул владеть банком», – говорит он.

Аналитик полагает, что если мелкие банки не найдут свою нишу, а будут пытаться конкурировать с остальными как универсальные, то с большой долей вероятности их будет ждать уход с рынка – через сдачу лицензии или же присоединение к более крупным. Сейчас завершается процесс присоединения ВиЭс Банка к ТАСкомбанку, а банка «Центр» – к МТБ Банку.

Иван Пальчевский

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.