Бумажная конвертация

Российский Внешэкономбанк (ВЭБ), принадлежащий правительству РФ, одобрил увеличение уставного капитала Проминвестбанка на $800 млн. «Эта операция будет проведена по той же схеме, как делают все крупные банки. Ранее предоставленные материнской структурой Проминвестбанку валютные кредиты не будут погашаться, а будут конвертированы в капитал», – заявили в ПИБ. По итогам операции уставный капитал вырастет на 20 млрд грн – до 39 млрд грн.

ВЭБ уверяет, что не намерен продавать «дочку». «Операционно Проминвест – прибыльный банк. Только увеличение резервов приносит убытки», – уверяет и. о. главы ВЭБ Андрей Сапелин.

За первые три квартала 2015 года уставный капитал ПИБ вырос в 2,3 раза – до 19 млрд грн. Но этого оказалось недостаточно. «Эмиссия влечет за собой бухгалтерскую операцию, цель которой – не покрыть резервы по активным операциям, а выровнять Н1 (минимальный размер регулятивного капитала – 500 млн грн. – FinClub) и Н2 (адекватность регулятивного капитала – не менее 10%, но НБУ разрешил нарушать ее до 2019 года. – FinClub). Поскольку деньги уже де-факто заведены в ПИБ и находятся на его балансе, а набсовет ВЭБ принял решение о докапитализации, то мы считаем, что Н1 и Н2 уже находятся в зоне допустимых значений. По моим оценкам, с учетом планируемой докапитализации расчетный Н2 банка на начало февраля составляет 11-12%», – рассказал FinClub глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Регулятивный капитал и Н2 Проминвестбанка на конец 2015 года не опубликованы, но на конец III квартала они составляли 3,969 млрд грн и 7,05% соответственно. Валютные обязательства Проминвестбанка перед другими банками – 24,62 млрд грн ($1,14 млрд).

Заявленное увеличение капитала на 20 млрд грн предусмотрено планом докапитализации банка, разработанным после проведения диагностики Проминвестбанка в 2015 году. На эту «проводку» у ПИБ есть полтора месяца. «Банк должен завершить до 1 апреля все технические процедуры, связанные с решением этого вопроса», – заявила член правления НБУ Катерина Рожкова.

Накопленные проблемы

Впрочем, как и семь с половиной лет назад, банк не может растянуть решение проблемы на полтора месяца. На него давит дефицит ликвидности и нервозность клиентов, которые за два последних года не ушли из банка с российским капиталом. «Активная кампания против банков с российским капиталом, непрекращающаяся уже второй год, а также призывы, в том числе и на правительственном уровне, и в Раде, «закрыть, отобрать, уничтожить» не проходят бесследно», – прокомментировал события первый заместитель председателя правления ПИБ Вячеслав Юткин.

Виталий Шапран утверждает, что еще в начале февраля с ликвидностью у банка проблем не было. «Информация о том, что возвращение НБУ 1,7 млрд грн рефинансирования в конце 2015 года якобы привело к проблемам с обеспечением ликвидностью ПИБ, не имеет ничего общего с реальной картиной. В декабре 2015 года, январе и начале февраля 2016-го мгновенная и текущая ликвидность банка в 2-2,5 раза превышала граничные значения, установленные НБУ, запас по краткосрочной ликвидности был скромнее, но этот норматив соблюдался», – объясняет эксперт.

«ПИБ попал в perfect storm. Качество активов у него было, судя по откликам с рынка, одним из самых низких среди крупных банков Украины», – говорит управляющий партнер компании FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин. На 1 октября кредитный портфель юрлиц составлял 42,19 млрд грн (76% – валютные кредиты), объем резервов – 12,48 млрд грн. По информации источника FinClub в банке, по кредитам не платят даже те клиенты, которые могут обслуживать задолженность. «ПИБу, как и остальным, нужно ждать улучшения экономической ситуации, улучшения роста ВВП, стабилизации национальной валюты. Обычно это позитивно влияет на заемщиков, и они в течение шести-девяти месяцев оживляются», – говорит Виталий Шапран.

Родителей не выбирают

Собственнику банка также требуется докапитализация. Власти РФ оценили «дыру» ВЭБ в 150 млрд руб. (порядка $2 млрд). «Усугубляется ситуация тем, что в ВЭБ, если верить сообщениям российских информагентств, происходит смена первого лица», – подчеркнул Сергей Будкин.

А пока нервничают не только топ-менеджеры ПИБ, но и его клиенты, у которых на счетах в банке на конец III квартала находилось 15,53 млрд грн. Сначала корпоративные клиенты начали жаловаться на задержку платежей, потом – физлица. ПИБ со вторника снизил вдвое суточные лимиты снятия наличных в банкоматах: до 1 тыс. грн – по обычным картам и до 3 тыс. грн – по картам премиум-класса. В кол-центре такие действия объяснили не дефицитом ликвидности, а «работой по переходу банка на новую базу данных».

«Надеемся, что уже сегодня к вечеру или в ближайшие дни все ограничения будут сняты», – сказали FinClub в банке. Ограничения не касаются карточных расчетов и снятия наличных в кассах (до 300 тыс. грн в день). Информацию о запрете НБУ на привлечение депозитов (вводится в случае признания проблемным) в банке не подтвердили. Для проверки достаточно всего 5 тыс. грн – минимальной суммы вклада в ПИБ.

В Проминвестбанке с середины 2014 года куратор НБУ «следит за ситуацией и контролирует банковские операции». Но вряд ли регулятор легко примет решение «залить» банк кредитами. Сергей Будкин считает, что любое выделение рефинансирования банку с российским капиталом «будет нести очень серьезный политический риск для руководства НБУ, которого могут обвинить во всех смертных грехах». В конце января глава правления ПИБ Виктор Башкиров заявлял FinClub: «Мы уже давно не ходим в НБУ за рефинансированием. А когда ходили, всегда возвращали его досрочно. Последний раз мы провели такую операцию 9 декабря – привлекли кредит рефинансирования на 200 млн грн. В залог мы отдали облигации внутреннего госзайма».

Примечательно, что уже на следующий день после принятия ВЭБ решения об увеличении капитала ПИБ регулятор решил начать рефинансировать проблемные банки, а также отменить привязку сумм кредитов к регулятивному капиталу. Но вчера на тендер по поддержке ликвидности ни один банк не подал заявки в НБУ. Очередной аукцион – на следующей неделе.

Свет в конце туннеля

Несмотря на оптимистичные заявления ВЭБ, сокращение присутствия «русских» возможно не только по политическим, но и финансовым причинам. «Я допускаю, что под действием падения качества активов ПИБ в 2016 году потребуется дополнительная докапитализация, чтобы удерживать Н2 выше предельного значения, установленного НБУ», – объясняет Виталий Шапран.

Источник на рынке сообщил FinClub, что ПУМБ вел переговоры с Проминвестбанком о покупке его ликвидных корпоративных кредитных портфелей: «Хотят выкупить самое лучшее, не донецкое, и побыстрее». В ПУМБ, впрочем, заявили FinClub, что «не предлагали ПИБ выкупить его кредитный портфель». Также собеседники FinClub утверждают, что часть зарплатных клиентов Проминвестбанка переводятся в ВТБ Банк – «дочку» другого российского банка. «Но в ВТБ Банке идет постепенное сокращение бизнеса», – отмечает один из бывших сотрудников банка.

Источник в ВЭБ говорил FinClub, что одним из вариантов спасения ПИБ было объединение с другими банками с российским капиталом. «Но руководитель Сбербанка России Игорь Юшко категорически отказался от такого предложения. Более того, акционеры ВТБ Банка и Сбербанка сами рассматривают варианты выхода из Украины», – сообщил другой источник на банковском рынке.

Виктория Руденко, Руслан Черный