Дебютные «зеленые» еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на 325 млн евро с купоном 8,5%, говорится в сообщении ДТЭК.

«Зеленые еврооблигации – это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Дебютное привлечение зеленых еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По его мнению, это безусловно успех и всей украинской энергетики. «Перед Украиной открыта уникальная возможность создать современную энергетику: чистую, эффективную, конкурентную», - добавил гендиректор ДТЭК.

Еврооблигации гарантированы материнской компанией эмитента DTEK Renewables B.V., а также ООО «Солар Фарм-3» и ООО «Орловская ветроэлектростанция», которые являются дочерними предприятиями DTEK Renewables.

Зеленые евробонды войдут в листинг на бирже Euronext Dublin с 12 ноября 2019 года.

Fitch Ratings Limited присвоил им рейтинг "В", а Standard&Poor’s – "В-".

Совместными организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International и Renaissance Capital, со-организатором – Укргазбанк, юридическими консультантами DTEK Renewables – Latham&Watkins LLP, Avellum и Van Doorne N.V., юридическими советниками организаторов выпуска – Linklaters LLP и Sayenko Kharenko.

Средства, привлеченные от размещения зеленых еврооблигация будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. С целью прозрачности и подотчетности использования привлеченных средств компания внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов. Такая отчетность будет публиковаться на сайте компании до момента погашения займа, что является лучшей рыночной практикой.

Напомним, что в январе нидерландская компания DTEK B.V. сконцентрировала 72,93% акций компании "ДТЭК Киевские электросети".

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.