«30 сентября 2019 года (17:00 по времени Нью-Йорка) было объявлено о начале срока проведения ранних торгов. По состоянию на конец срока их проведения совокупная основная сумма облигаций, законно предложенных в соответствии с офертой, составляет $639,391 млн. Максимальная сумма акцепта составляет $440 млн», - говорится в сообщении группы 1 октября на Ирландской фондовой бирже.

При этом ориентировочный коэффициент масштабирования составляет около 71,265%.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигаций могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования.

Прайсинг новых еврооблигаций намечен, ориентировочно, на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Напомним, что горно-металлургическая группа «Метинвест» 17 сентября объявила о предложении купить за наличные еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.

После этого международные рейтинговые агентства Fitch и S&P повысили долгосрочные рейтинги «Метинвеста».

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.