Минфин назвал параметры размещенных еврооблигаций
Украина объявила о прайсинге двух новых выпусков еврооблигаций на сумму $750 млн с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года и на $1,25 млрд со сроком погашения 1 ноября 2028 года.
В Минфине сообщили, что на 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние – 9,750%.
Ожидается, что в новом выпуске будет присвоен рейтинг не ниже B - рейтинговым агентством Standard & poor's и B - рейтинговым агентством Fitch.
В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму $4,9 млрд.
Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.
Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на $725 млн.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan выступили организаторами транзакции.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
ТОП-новини
