В Украине для небольших банков сейчас непростые времена. Даже тем, кто сумел выполнить требования по докапитализации, нелегко поддерживать, а тем более, увеличивать свою клиентскую базу в условиях достаточно серьезной конкуренции с более крупными банками и на фоне дефицита платежеспособных клиентов. Поэтому «Финансовый Пульс» решил проанализировать особенности работы малых банков других стран — вдруг получится перенять какой-то полезный опыт.

Требования к капиталу и особенности работы небольших банков отдельных государств

Польша

В Польше функционируют коммерческие банки, кооперативные банки, а также филиалы иностранных банков (юридические основания для открытия филиалов иностранных банков – такие же, как и для польских банков). Но в последние годы доля польского капитала увеличивается благодаря приобретению государственными компаниями акций иностранных банков, работающих на территории  Польши.

Большинство польских банков работают в качестве универсальных, предоставляя широкий спектр услуг как юридическим, так и физическим лицам. Некоторые также работают на фондовом рынке (через собственные брокерские конторы). Встречаются банки, работающие в инвестиционной сфере, которые, в том числе,  гарантируют выпуск облигаций или акций, либо предлагают консультационные услуги.

Кооперативные банки, как правило, более мелкие, чем коммерческие. Для них минимальные требования по капиталу составляют 1 млн. евро, тогда как для коммерческих банков — 5 млн. евро. Основная часть кооперативных банков объединена в несколько групп. Ограничений на проведение операций для кооперативных банков не предусмотрено, но исторически они ориентированы на обслуживание мелких и средних предприятий, так как в стране очень развит небольшой (в том числе, семейный) бизнес, не представляющий интереса для крупных банков.

Уровень банкротств мелких банков минимален. Это обеспечивается за счет нескольких факторов. Во-первых,  у регулятора отсутствует установка на выдавливание с рынка мелких игроков. Более того, с 01.02.2016 для больших банков введен налог на активы (0,44% от  стоимости активов при объеме активов, свободных от налога — 1 млрд. евро). Кроме того, правила регулирования банковской деятельности в Польше достаточно стабильны, поэтому банкам легче планировать свою стратегию развития. Гарантирование вкладов предоставляется не только физическим лицам, но и частным предпринимателям, что способствует стабильности ресурсной базы кооперативных банков.

Польские банки активно инвестируют средства в развитие сетей, автоматизацию процессов и онлайн системы. Большинство банков широко используют дистанционное обслуживание (в том числе, и через мобильные телефоны). Кроме того, еще начиная с 2003 г., быстрыми темпами  развиваются виртуальные банки.

Россия

Основная специализация «независимых» мелких банков, бизнес которых не завязан преимущественно на акционерах, — обслуживание небольших и средних корпоративных клиентов. Клиентская база по среднему и малому бизнесу обычно строится на личных связях, в том числе, на предпринимателях, проживающих или работающих поблизости. Малые банки часто работают не с готовыми продуктами, а  формируют условия, исходя из потребностей клиентов, и  выступают для них,  в том числе, финансовыми консультантами, готовыми  решать различные нестандартные проблемы.

В России есть также региональные банки, традиционно обслуживающие исключительно определенные регионы. Многие из них — «наследники» советских Жилсоцбанка или Промстройбанка. Их сильная сторона — хорошее знание своих клиентов. Каждый такой банк имеет в регионе собственную нишу. Одни обслуживают крупную промышленность, другие — малый и средний бизнес, а также зарабатывают на операциях с валютой и ценными бумагами. Развитие розничного бизнеса подразумевает существенные затраты, что не всегда выгодно для небольших банков. Поэтому физических лиц региональные банки обслуживают чаще всего лишь в рамках зарплатных проектов, а также кредитуют работников крупных предприятий под гарантии компании-работодателя.

С 1 января 2018 года в РФ появятся банковские лицензии двух видов: универсальные – с капиталом в 1 млрд руб. и базовые – с капиталом от 300 млн руб. Банкам с базовой лицензией предложат сосредоточиться на кредитовании малого бизнеса в регионах. Они не будут иметь право размещать средства иностранных юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет, не смогут привлекать от них депозиты и выдавать им банковские гарантии. Также они не смогут открывать коррсчета за рубежом (кроме счетов для работы с иностранными платежными системами). Есть ограничения и на работу с высокорисковыми ценными бумагами: им можно будет работать только с бумагами из котировального списка первого уровня или с бумагами, включенными в список разрешенных для банков с базовой лицензией.

Утвержденные в мае текущего года поправки к закону «О банках и банковской деятельности» с 1.06.2017 перевели все действующие банковские лицензии в разряд, так называемых, универсальных лицензий. Но до 01.01.2018 банки должны определиться со своим статусом, после чего им дадут год на пополнение капитала или на получение базовой лицензии (если нет возможности увеличить капитал). Кроме того, банки могут также перейти в статус небанковской кредитной или микрофинансовой организации.

Пока, по данным ЦБ, на получение универсальной лицензии может претендовать половина действующих в РФ финансовых учреждений. На 1 мая текущего года 287 банков имели размер капитала более 1 млрд руб. и 237 банков – менее 1 млрд руб.

С 2013 года Центробанк РФ отозвал лицензии более, чем у 380 кредитных организаций. Большая часть отзывов происходила либо из-за участия и банка в сомнительных операциях, либо из-за снижения капитала вследствие размещения средств клиентов в низкокачественные активы.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что рост конкуренции в ближайшее время заставит небольшие банки уйти с российского рынка либо присоединиться к более крупным игрокам. В их аналитическом обзоре «Оценка отраслевых и страновых рисков банковского сектора России» говорится, что правительство России будет все меньше предоставлять помощь частным банкам. Эксперты рейтингового агентства считают, что в будущем государственная поддержка будет доступна в основном государственным банкам и, возможно, нескольким системно значимым частным банкам.

По мнению участников рынка, покупателями для небольших банков могут стать не только крупные банки, но и банки средней величины, которым будет необходимо войти на рынок определенного региона либо развить в своей структуре какие-либо направления услуг.

Беларусь

В республике Беларусь работает 25 банков, из которых 5- с государственным капиталом и 14 — с иностранным капиталом. Основная часть  активов банковской системы (65%)  принадлежит государственным банкам. Еще 32% - иностранным банкам.

В 2016 году был ликвидирован 1 банк, в 2015 - 4 (+1 присоединение). У всех ликвидированных банков были проблемы с капиталом (кроме Дельта Банка).

Минимальные требования к капиталу банков были повышены с 01.01.2016 до 450 млрд. белорусских рублей (26,5 млн. евро). До этого они составляли  25 млн. евро.

Кроме банков, в республике работают «небанковские кредитно-финансовые организации», регулируемые Национальным Банком Республики Беларусь. Выделено три категории операций, которые могут осуществлять эти организации, и требования к капиталу зависят от перечня оказываемых услуг.

Первая категория с минимальными требованиям в размере около $276 тыс. может заниматься расчетно-кассовым обслуживанием, валютообменными операциями, хранить документы и ценности, перевозить наличные денежные средства. Вторая категория компаний с минимальным уставным капиталом в размере около $1,4 млн. может вести счета и привлекать денежные средства компаний, а также  заниматься инкассацией наличных средств. Третья группа с требованиями к капиталу не ниже $2,79 млн. осуществляет операции факторинга, предоставляет банковские гарантии и услуги по договорам доверительного управления денежными средствами.

Кредитование крупного бизнеса осуществляется в основном через госбанки. Небольшие банки обслуживают преимущественно сегмент МСБ.

Активно развивается  цифровой банкинг (Национальным банком утверждена стратегия его развития на 2016-2020 г.г.).

Казахстан

На 01.01.2017 в Казахстане работало 34 банка. Основная их часть принадлежит к крупным финансовым группам. Активы десяти крупнейших банков составляют 82% от всей банковской системы. Иностранные банки имеют равные права с местными, поэтому уровень конкуренции достаточно высок.

В результате широкомасштабной девальвации тенге, многие банки находятся в неудовлетворительном положении. Международное агентство Moody's сообщило, что доля проблемных кредитов банков Казахстана, которым оно присвоило рейтинг, в среднем составляет 37%. Значительную часть проблемного кредитного портфеля формируют займы строительной и нефтяной отраслей, пострадавших в результате  снижения цен на недвижимость и энергоресурсы.

Вследствие девальвации тенге, у многих корпоративных клиентов существенно ухудшилось финансовое состояние, поэтому ряд банков (не только малых) «взяли курс» на кредитование розницы и мелкого бизнеса, а с крупными корпоративными клиентами работают в рамках действующих кредитных линий. В Казахстане действуют несколько различных направлений по поддержке малого и среднего бизнеса, в которых принимают участие банки: программа ЕБРР по кредитованию малого бизнеса, программа кредитования государственного фонда развития предпринимательства «ДАМУ», различные правительственные программы поддержки фермеров, реализуемые компаниями национального управляющего холдинга «КазАгро».

Одной из задач банков в условиях дефицита крупных платежеспособных заемщиков является увеличение доли комиссионных доходов. А это невозможно без повышения качества сервиса, поэтому на первый план также выходит инвестирование в IT-инфраструктуру и развитие  новых финансовых технологий, в том числе, мобильного банкинга.

С 01.01.2017 вступили в силу новые требования к капиталу – минимальный капитал составляет 10 млрд. тенге. Для  государственного жилищного строительного сберегательного банка, через который реализуются программы доступного жилья, а также для банков, единственным акционером которых является центральный банк другого государства, сделали исключение — им требуется минимальный капитал в размере 4 млрд. тенге. Также в 2017 году будут внедрены новое МСФО 9 (IFRS 9) и стресс-тестирование. Участники рынка прогнозируют консолидацию банковского сектора. В первую очередь это касается  мелких банков и средних банков, но не только — 15 июня был подписан договор о слиянии двух крупнейших банков: «Народный банк» приобрел 86,09%  акций «Казкомерцбанка» (завершение  сделки ожидается в  третьем квартале 2017 года). Всего о намерении произвести слияние объявили 6 казахских  банков.

Армения

В стране работает 17 банковских учреждений. При этом 70% активов приходится на долю 9 крупнейших банков страны. На небольшую по масштабам банковскую систему сильное влияние оказывает иностранный капитал — местные банки работают в условиях достаточно жесткой конкуренции с иностранными учреждениями.

В конце декабря  2014  г. было выдвинуто требование по повышению капитала в 6 раз . С  01.01. 2017 капитал должен составлять не менее 30 млрд. драмов (более $63 млн.). Эта мера, по мнению Центробанка, должна способствовать объединению банков. За 2016 год произошло 4 слияния.

Армения взяла ориентир на развитие малого и среднего бизнеса. Исторически субъекты МСБ страны преимущественно работают в сфере торговли, поэтому c целью стимулирования импортозамещения необходимо создать привилегированные условия для небольших местных производителей. Для этого был создан Национальной фонд содействия МСБ. Фонд предоставляет различные услуги, в том числе, дает гарантии возврата кредитов. Кроме того, Фондом создана универсальная кредитная организация, которая также предоставляет кредитные гарантии МСБ. Армения сотрудничает с ЕБРР — в 2016 году от этой организации был получен кредит в размере 50 млн. евро для предоставления средств банкам и кредитным организациям, финансирующим малый и средний бизнес. Учитывая политику местного правительства, направленную на развитие МСБ,  многие небольшие банки (а также ряд крупных финучреждений ) заинтересовались работой с малым бизнесом.

В Армении активно развивается система альтернативных кредитных организаций. Fintech-компании менее зарегулированы, чем банки,  поэтому могут проявлять большую гибкость, и таким образом  перетягивают на себя наиболее прибыльные бизнес-направления.

Резюме

Как видно из приведенных выше материалов, небольшие банки во многих странах преимущественно специализируются на обслуживании малого бизнеса. Кроме того, некоторые позиционируют себя как региональные финучреждения либо выбирают в качестве основного источника дохода определенный сегмент финансовых услуг: работу на фондовом рынке,  в инвестиционной сфере и т.д. Банки, не имеющие возможности или желания вкладывать  ресурсы в развитие сети точек продаж, могут сделать акцент на онлайн-обслуживание. Тем более, что активное развитие финансовых технологий на данный момент является общемировым трендом. Поэтому, чтобы конкурировать с fintech-компаниями, к которым предъявляются, как правило, менее жесткие требования, банкам необходимо вкладывать денежные средства в развитие IT-технологий и онлайн-продуктов.

Требования к  капитализации банков в разных странах